motionData Release-News

Unterstützung für Microsoft SQL Server 2025

Neu: motionData DMS unterstützt ab sofort auch den aktuellen Microsoft SQL Server 2025.

Anpassung Abschluss Eingangsrechnung: Trotz aktivierter Option "FiBu-Betragsübergabe bei Eingangsrechnungen mit Skontoabzug" mit der Ausprägung 0 "Skontierter Betrag" darf keine Skontoverbuchung durchgeführt werden, wenn diese aufgrund einer Benutzerentscheidung nicht anzuwenden ist.

Anpassung Darstellung der Gültigkeit im Vertrags-Positionsbrowser, um die Spaltenfilterung zu ermöglichen.

Wird beim Beenden der erweiterten Preisverwaltung im Fahrzeughandel der Basispreis verändert und beantwortet der Benutzer die Frage "Sollen die Änderungen in die Stammdaten übernommen werden?" mit "Ja", wird der Preis auch in das betreffende Fahrzeugstammfeld zurückgeschrieben, sofern dies für die Auftragsart nicht über die Fahrzeughandelsmoduloption "Unterbinde Fahrzeugstammaktualisierung beim Speichern eines offenen Fahrzeughandelsauftrags" bewusst deaktiviert ist.

Erweiterung der HSA Auslieferungsmeldung um Felder für Eintauschfahrzeug

In der Sende-Maske steht nun dem Benutzer die Option zur Verfügung, ein Eintauschfahrzeug anzugeben (Marke, Modell). Diese Werte müssen manuell eingetragen werden bzw. wird nicht autom. im motionData ermittelt, ob ein Eintauschfahrzeug verknüpft ist.

Anpassungen für Betragsdarstellung im Auftrags-Infopanel und Angebotswesen hinsichtlich Tausender-Trennzeichen.

Anpassung des IVECO-SRT-Imports um Längenprüfungen für alle Felder, um ungültige Zeilen zu ignorieren.

Teilebestellung im StarOrderPlus-Format (MIRA) für Mercedes-Benz Schweiz

Für Mercedes-Bestellungen steht ab sofort die Ausgabe im StarOrderPlus-Bestellformat (SOP) zur Verfügung. Damit kann die Teilebestellung als Datei erzeugt und manuell in StarOrderPlus (MIRA-Frontend) importiert werden – ergänzend zur direkten Erfassung im StarOrderPlus.

Was ist neu

• Neue Lieferanten-Einstellung „Bestellübertragung (STARORDER+)" (Bereich SPM Einstellungen) mit den Werten:

  • e36 – bisheriges Format (Standard, AT)

  • SOP – neues StarOrderPlus-Format (CH)

• Bei aktivierter Einstellung „Bestellung für StarOrderPlus" und „Bestellübertragung (STARORDER+) = SOP" wird die Bestellung über Senden an → Lieferant als Excel-Datei orderfile_SOP_<Zeitstempel>.xlsx erzeugt (Orderoptions in Spalte V, Standard „H").

• Bei „= e36" wird wie bisher das e36-Format erzeugt.

• Ist „Bestellung für StarOrderPlus" nicht aktiv, bleibt das Verhalten unverändert (Ausgabe wie in AT als .txt-Datei).

Anpassung der PDF Archivdateierstellung für die PDF-Vorschau bzw. Nachdruck einer Rechnung.

Anpassung im Kunden Manager hinsichtlich Behandlung von Null-Werten im Kundenstamm.

5-Star-Rater (Mercedes): Beim Übermitteln der Verkaufs- und Servicedaten werden nur noch Kunden berücksichtigt, deren letzte Rechnung weniger als 21 Tage zurückliegt. Kunden mit länger zurückliegender letzter Rechnung werden nicht mehr an Mercedes gesendet. Dadurch verbessert sich die Datenqualität für die Mercedes-Kundenbefragung. Die Einschränkung gilt sowohl für Österreich als auch für die Schweiz.

Im Rohgewinnjournal werden nun Wareneingänge von Fahrzeugen / Maschinen, welche entweder über den OrderAssist getätigt wurden, oder über ein manuell gesetztes Einstelldatum am Fahrzeugstamm definiert wurden, mit dem Sollbuchungswert am Fahrzeug in den offenen Eingangslieferscheinen (Feld: EIN_LFS_WERT bzw. EIN_LFS_MENGE) ausgewiesen.

Zusätzlich wurde einen neue Einstellung in den Optionen in motionData DMS geschaffen. Ein den Moduloptionen steht im Bereich “Kommunikation” eine logische Option “Externe sonstige Auftragserlöse in Fahrzeughandelsaufträgen im RGJ dem Fahrzeugumsatz zuordnen”.
Ist diese Option gesetzt, werden alle extern verrechneten, Sonstigen Positionen die zusätzlich am Fahrzeughandelsauftrag gebucht wurden, im Rohgewinnjournal auf dem Fahrzeug-Artikel (entweder als Fahrzeugumsatz, oder, solange der Auftrag offen ist, als offener Ausgangslieferscheinumsatz) ausgewiesen. Ist diese Option nicht gesetzt, werden diese als normaler sonstiger Umsatz ausgewiesen.

Obsolete Job Zusatzinformationen der Xentry Schnittstelle wurden nun entfernt.

Anpassungen der 5-Star-Rater Auswertung.

Anpassung hinsichtlich Erstellung der Master EAN Datei.

Anpassung von BMW DNA hinsichtlich OAuth.

Umsetzung der Mazda NASA Schnittstelle via Middleware

Folgende Prozesse werden für Mazda-Händler bereitgestellt:

1. NASA AfterSales Report (monatlich) – Die monatlichen Werkstatt-Kennzahlen (Umsätze, Auftragsanzahl, Mitarbeiterzahlen) werden automatisch an den NASA/MACS-Service von Mazda übermittelt.

2. Workshop Order Report (täglich) – Die täglichen Werkstattaufträge und Rechnungen werden automatisch an Mazda gesendet.

Beide Prozesse müssen manuell über den Menüpunkt Kommunikation - Mazda - NASA Interface im motionData gestartet werden.

Hinweis:
Für die Verwendung der Schnittstelle ist ein eigener Freischaltecode notwendig.
Wenden Sie sich bei Interesse daher bitte an ihren Betreuer oder an unser movec Sales Team.

Für mehr Infos siehe https://motiondata-vector.atlassian.net/wiki/x/HoCZPw.

Erweiterung der MAN Lieferschein-Kommunikation und ER-Belegbearbeitung um Lieferschein-Referenznummer als Filterkriterium

Bei der Verarbeitung von MAN-Lieferungen wird die MAN-Bestellnummer nun als Referenz-Lieferscheinnummer (Referenz-LSNR) übernommen und in der Teilehandel-Eingangsrechnung nutzbar gemacht. Damit ordnen Sie MAN-Lieferscheine und Eingangsrechnungen direkt einander zu, ohne die passende Lieferung manuell suchen zu müssen.

Neu in der Eingangsrechnung (Teilehandel):

• Neues Eingabefeld Referenz-LSNR in der erweiterten Lieferschein-Suche

• Anzeige „Referenz-LSNR: …" auf der Positionsmaske der Eingangsrechnung

• Neue Spalte Referenz-LSNR im Lieferschein-Browser

• Filterung der Lieferscheine anhand der Referenz-LSNR

Hinweis: Die Nutzung der Lieferschein-Referenznummer als Filterkriterium wird über eine Moduleinstellung “Lieferschein-Referenznummer als Filterkriterium“ im Teilehandel (Bereich Eingangsrechnung) gesteuert. Diese ist standardmäßig deaktiviert.

In den Betriebsdaten können Jobs nun mit Markenzuordnungen versehen werden, die im Auftragswesen angewandt werden. Damit können bspw. unterschiedliche Benennung und Codes für Jobs abhängig von der Marke des Fahrzeugs verwendet werden.

Expressbestellprogramm – Markenübergreifende Erweiterung

Das Expressbestellprogramm wurde um eine markenunabhängige Konfiguration im Lieferantenstamm erweitert. Bisher standen die notwendigen Einstellungen für die Expressbestellung nur für bestimmte Marken (z. B. Ford/Suzuki) zur Verfügung.

Was ist neu?

• Im Lieferantenstamm stehen die Einstellungen allgemein nun für alle Marken in der Sektion Expressbestellung zur Verfügung:

  • Bestellart für Expressbestellung – Legt die Bestellart für Expressbestellungen fest

  • Lieferant für die Expressbestellung gültig – Steuert, ob ein Lieferant für das Expressbestellfeature freigeschaltet ist (Standard: FALSE)

Hinweis:
Für die Verwendung ist ein eigener Freischaltecode notwendig.
Wenden Sie sich bei Interesse daher bitte an ihren Betreuer oder an unser movec Sales Team.

Der neue Kunden Manager bietet eine listenbasierte Gesamtübersicht aller Kundendatensätze mit umfangreichen Such- und Filterkriterien, ohne dass einzelne Kundenstammdatensätze einzeln geöffnet werden müssen.

Anwender können damit gezielt nach Kunden (z. B. nach Postleitzahl, Verkaufsberater oder Fahrzeug-Fabrikat) filtern und deren Kerninformationen direkt einsehen. Über die Toolbar stehen weitere Funktionen über Buttons zur Verfügung.

Die allgemeine Berechtigungsvergabe erfolgt in der Berechtigungsverwaltung über Basis → Stammdaten → Wartung → Kunden Manager

Der Menüaufruf des Kunden Manager erfolgt über Basis → Stammdaten → Wartung → Kunden Manager

Ein typischer Anwendungsfall ist die schnelle Suche und Auswertung von Kundendaten, etwa zur Vorbereitung von Marketingaktionen oder zur Datenpflege.

Weitere Details zum neuen Kunden Manager entnehmen Sie bitte folgender Dokumentation.

Depotstatistik – Refactoring und Modernisierung

Die Auswertung „Depotstatistik" wurde grundlegend überarbeitet:

• Umstellung auf ReportPro: Die bisherige Abhängigkeit von Crystal Reports wurde vollständig entfernt. Die Berichtsausgabe erfolgt nun über ReportPro.

• Modernisierte Benutzeroberfläche: Die Maske wurde auf die Standard-Form umgestellt. Die Maskengröße wird gespeichert und wiederhergestellt.

• Verbesserte Bedienung:

  • Das Selektionskriterium „Jahr" verwendet nun ein Numerisches-Steuerelement anstelle einer Combobox.

  • Die Lagergut-Auswahl unterstützt jetzt Multiselektion (Alle / Keine / einzelne Elemente).

• Lokalisierung: Maske und Report sind vollständig lokalisierbar. Die Report-Sprache wird über die Basis-Einstellung “Sprache für Reports“ gesteuert.

• Ausgabeoptionen: Der Bericht kann über „Senden an" als Bildschirmvorschau, Drucker, PDF oder Excel ausgegeben werden.

Hinweis: Der Standard-Report “Depot_STD.RPT“ wurde dementsprechend aktualisiert.

Der Eingangsrechnung Manager löst die bisherige Maske ER-Abschluss ab und dient in Fahrzeughandel und Teilehandel zur Anlage, Bearbeitung und zum Abschluss von Eingangsrechnungen. Über die Toolbar stehen neben Hinzufügen, Editieren und Löschen, zusätzlich ein Link zum Archivsystem sowie Auswertungen wie die Einkaufsstatistik zur Verfügung, im Teilehandel ergänzt um die Auswertungen Wareneingänge ohne ER und Lieferantenumsatzstatistik.

Typischer Anwendungsfall ist die tägliche Bearbeitung eingehender Lieferantenrechnungen inklusive Storno bereits abgeschlossener Belege.

Die Berechtigung für den Menüpunkt erfolgt über Fahrzeughandel → Zusatz → Eingangsrechnung Manager bzw. Teilehandel → Lagerwesen → Eingangsrechnung Manager.

Bestehende Berechtigungen unter Fahrzeughandel → Zusatz → ER-Abschluss bzw. Teilehandel → Lagerwesen → ER-Abschluss gelten automatisch für den neuen Eingangsrechnung Manager – eine Neuvergabe der Berechtigung ist nicht erforderlich.

Berechtigungen wie “Externes Archiv aufrufen” und “Storno” sind unter Fahrzeughandel → Zusatz → ER-Belegbearbeitung bzw. Teilehandel → Lagerwesen → ER-Belegbearbeitung zu vergeben.

Stahlgruber Preisversorgung: Anpassung an neues Preisdatei-Format (LKQ)

Die Stahlgruber Preisversorgung in motionData für das Marken-Interface “STAHL | StahlgruberCom“ um den neuen Satzaufbau erweitert. Mittels Lieferanteneinstellung “Typ der Produkt und Preisliste“ kann das Preisdatei-Format wie folgt gesteuert werden:

• KZ4 - altes Format

• LKQ - neues Format (Default)

Performance-Optimierung: Servicetermin bearbeiten

Schnellere und flüssigere Bearbeitung von Serviceterminen

Die Maske „Servicetermin bearbeiten“ wurde umfassend optimiert und öffnet nun deutlich schneller. Anwender können unmittelbar nach dem Öffnen mit der Bearbeitung beginnen, ohne auf Hintergrundprüfungen oder den vollständigen Aufbau aller Bedienelemente warten zu müssen.

Was wurde verbessert?

Sofortige Anzeige und Eingabebereitschaft

Die Maske wird jetzt unmittelbar geöffnet. Alle relevanten Eingabefelder stehen sofort zur Verfügung und können ohne Verzögerung genutzt werden.

Hintergrundverarbeitung statt Wartezeiten

Optimierung der Prüfungen und Berechnungen dadurch bleibt die Oberfläche jederzeit reaktionsschnell.

Optimierte Ladelogik der Kundendaten

Die Kundendatenfelder wie Name, Anrede, Titel, Land oder Ort werden jetzt in zwei Stufen geladen. Dadurch stehen die wichtigsten Informationen schneller zur Verfügung, während weitere Daten im Hintergrund ergänzt werden.

Verbesserte Termin- und Ressourcenprüfungen

Die Prüfung auf Überschneidungen mit externen Terminen sowie die Verfügbarkeitsprüfung von Ressourcen wurden überarbeitet und effizienter gestaltet.

Priorisierter Aufbau der Benutzeroberfläche

Wichtige Bedienelemente wie Speichern, Abbrechen und der Termin-Titel werden sofort angezeigt. Zusätzliche Elemente wie Menübefehle, Informationsanzeigen und Symbolleisten werden nachgelagert aufgebaut.

Vorteile für Anwender

• Deutlich schnelleres Öffnen der Maske „Servicetermin bearbeiten“

• Keine wahrnehmbaren Blockierungen oder „Einfrieren“ nach dem Öffnen

• Sofortige Bearbeitbarkeit

• Verbesserte Reaktionsgeschwindigkeit der Benutzeroberfläche

• Alle bisherigen Funktionen und Prüfungen bleiben vollständig erhalten und werden nun im Hintergrund ausgeführt

Diese Optimierungen sorgen für einen spürbar flüssigeren Arbeitsablauf bei der Terminbearbeitung und verbessern insbesondere die Benutzerfreundlichkeit im täglichen Einsatz.

Anbindung der Renault Group MCS Schnittstelle in motionData

Die MCS-Fahrzeugabfrage öffnet das Renault-System MCS direkt aus dem motionData DMS und stellt die Symptom- und Fehlerhistorie eines Fahrzeugs bereit. Die Renault Symptomcodes können dem Warenkorb hinzugefügt und in motionData auf den Garantie-Eingrifft importiert werden.

Hinweis:
Für die Verwendung der Schnittstelle ist ein eigener Freischaltecode notwendig.
Wenden Sie sich bei Interesse daher bitte an ihren Betreuer oder an unser movec Sales Team.

Anbindung der Renault Group CTA Middleware an motionData

Die CTA Service Contract API ermöglicht es, Servicevertragsinformationen von Renault/Dacia direkt im motionData abzurufen und anzuzeigen. Mitarbeiter in Verkauf, Service und Buchhaltung sehen Garantie- und Servicevertragsdetails kontextbezogen – ohne manuellen Wechsel in ein externes Herstellerportal. Dadurch wird die Kundenberatung beschleunigt und eine einheitliche Datenbasis für alle Arbeitsschritte sichergestellt.

Typischer Anwendungsfall: Ein Servicemitarbeiter öffnet den Reparaturauftrag eines Renault-Fahrzeugs. Das DMS ruft via Schalter den aktuellen Servicevertrag über die CTA-API ab und stellt die Vertragsdetails direkt in der Auftragsmaske zur Verfügung.

Hinweis:
Für die Verwendung der Schnittstelle ist ein eigener Freischaltecode notwendig.
Wenden Sie sich bei Interesse daher bitte an ihren Betreuer oder an unser movec Sales Team.

Der Teilestamm und der Teile Manager können ab sofort unabhängig voneinander betrieben werden.

Teilestamm – Standalone-Modus:

• Der Teilestamm ist als eigenständige Funktion mit eigenem Menüpunkt und eigener Berechtigungsstruktur verfügbar.

• Es steht ein Suchfeld im Selektionsbereich zur Verfügung.

• Unteranderem sind die Neuanlage, Suche (inkl. alternativer Teile, Vorgänger, Nachfolger) und das Löschen von Teilen möglich.

Teile Manager:

• Der Teile Manager bleibt als eigenständige Funktion in der bisherigen Ausprägung mit eigenem Menüpunkt bestehen.

Kundenstamm: Protokollierung von Kundendatenänderungen

Neue Berechtigung für Kundendatenänderungen

Unter Basis → Stammdaten → Wartung → Kundenstamm → Kundenstamm wurde die neue Berechtigung „Kundendatenänderung“ eingeführt.

Neuer TAB Kundendatenänderungen

Benutzer mit entsprechender Berechtigung erhalten im Kundenstamm sowie in der Kundenabfrage Zugriff auf den neuen TAB „Kundendatenänderungen“.

Benutzer mit der Berechtigung „Kundendatenänderung“ können im neuen TAB „Kundendatenänderungen“ sämtliche protokollierten Änderungen an Kundendaten einsehen. Angezeigt werden Feldname, Alter Wert, Neuer Wert, Änderungsbenutzer sowie Änderungsdatum.

Protokollierte Änderungen

Aktuell werden folgende Änderungen an Kundendaten automatisch protokolliert:

• Anrede-Code

• Anredetext

• Briefanrede

• Vorname

• Kundenname

• Namenszusatz

• Vorangestellter Titel

• Nachgestellter Titel

• Straße (inkl. Hausnummer)

• Land

• Postleitzahl

• Ort

• Telefon Büro/geschäftlich

• Telefon privat

• Mobiltelefon privat

• Mobiltelefon Büro/geschäftlich

• E-Mail privat

• E-Mail Büro/geschäftlich

• Bevorzugter Kontaktweg

• Werbesperre Post

• Werbesperre E-Mail

• Werbesperre Telefon

• Werbesperre SMS

• Werbesperre Fax

• Sperrcode (z. B. Liefer- oder Mahnsperre)

• Erfassungs-/zugeordneter Betrieb (Filiale/Mandant)

• Übergeordneter Kunde (Konzern-/Hierarchiezuordnung)

• Kundengruppe

• Verkaufsberater (Mitarbeitercode)

• Geburtsdatum

Mit dieser Erweiterung können Änderungen an relevanten Kundendaten nachvollzogen und transparent dokumentiert werden.

MDTransfer / Task Controller – Übertragungsmodus MOVE

Beim Übertragungsmodus MOVE wird die Quelldatei ab dieser Version erst nach erfolgreicher Übertragung in das Zielverzeichnis gelöscht. Schlägt eine Übertragung fehl, bleibt die Datei im Quellverzeichnis erhalten und wird beim nächsten Lauf erneut übertragen. Dadurch können keine Dateien (z. B. Lieferscheine) mehr verloren gehen.

• Quelldatei wird nur bei erfolgreicher Übertragung ins Zielverzeichnis gelöscht

• Protokollierung des Ergebnisses jeder Dateiübertragung (Erfolg/Fehler) im Log

• Kein Datenverlust mehr bei fehlgeschlagener Übertragung

Anpassung des Datumsformat im Time Tracking Context.

Im Auftragswesen steht ab sofort eine neue Belegformatierungsfunktion zur Verfügung. Jede Auftragspositionszeile kann individuell über das Kontextmenü (rechte Maustaste → „Belegformatierung") mit den Formatierungsoptionen Fettdruck, Kursiv und/oder Unterstrichen versehen werden. Die gewählte Formatierung wird direkt auf dem Fakturenbeleg (Rechnung, Kostenvoranschlag, Proformarechnung etc.) angewendet – eine Anpassung der Reports ist nicht erforderlich.

Bei der Vertragsabrechnung werden die Vertragsköpfe automatisch fett formatiert, sodass die Vertragsinformation auf Rechnungen mit mehreren Verträgen visuell klar von den einzelnen Positionen abgehoben wird.

Positionen mit aktiver Belegformatierung werden im Positionsbrowser in der Spalte „Status" mit einem eigenen Symbol gekennzeichnet.

Zusätzlich steht die Option „Nur einzeilige Ausweisung am Auftrag" zur Verfügung, mit der bei mehrzeiligen Positionstexten ausschließlich die erste Zeile auf dem Auftragsdokument (Belegart = Auftrag) ausgewiesen wird.

Anpassung der Iveco Claim Garantieantrags-Bereitstellung

Folgende Felder werden nun wie folgt befüllt:

• “T2” Satztyp:

  • CONTRACT NUMBER = letzten 6 Stellen vom “Var. C-Feld 04” im Fahrzeugstamm-KR “Stamm 4“

• “C1” Satztyp:

  • TOTAL PARTS CHARGE = Summe aller Teilepositionen Netto

  • TOTAL LABOUR CHARGE = Summe aller Arbeitspositionen Netto

  • TOTAL EXT.LAB. CHARGE = Summe aller sonst. Positionen Netto

  • TOTAL FAILURE CHARGE = Auftragssumme Netto

• “M0” Satztyp:

  • PART PRICE = Nettowert der Teileposition

• “L0” Satztyp:

  • LABOUR RATE APPLIED = Arbeitsposition Netto inkl. Rabatt

Anpassung des SMSReminder bezüglich Anmeldung.

Anpassung der Mercedes VEGA Sst. für die Schweiz.

Anpassung bei Erstellung der PDF-Vorschau mit manchen (Standard-)Druckerkonstellationen.

Anpassung bei der automatischen Vorbefüllung von Depotpositionen ohne Pflichtzeilen-Kennzeichen (z. B. Reserverad).

Anpassung beim Öffnen von bestehenden Depoteinlagerungen mit NULL-Werten.

Für Fahrzeugbetriebsänderungen erfolgt die Splittung auf 2 Buchungszeilen (die Sollbuchung am empfangenden, die Habenbuchung am abgehenden Betrieb) bei Verwendung von Bestandskonten nun optional über die neue Kommunikationsmoduleinstellung "Buchung der Fahrzeugbetriebsänderung auf 2 Zeilen splitten".

Anpassung der Auto-i Schnittstelle.

Neue Auftragssteuerungsoption „Gefahrengutinformation automatisch als Auftragsposition erfassen"

Mit dieser Version steht Ihnen eine neue Auftragssteuerungsoption zur Verfügung, mit der Sie individuell festlegen können, ob Gefahrengutinformationen automatisch als Textposition in den Auftrag übernommen werden sollen.

🎯 Hintergrund

Bislang wurden Gefahrengutinformationen bei der Auftragspositionserfassung automatisch als Textposition im Auftrag angelegt. Dieses Verhalten war fest vorgegeben und nicht abschaltbar.

Da Gefahrengutinformationen teilweise bereits über die Preisversorgungen mitgeliefert werden, war eine zusätzliche automatische Texterfassung im Auftrag für manche Händler nicht gewünscht. Mit der neuen Option lässt sich dieses Verhalten nun kundenindividuell steuern.

⚙️ Die neue Option

Werte:

ℹ️ Hinweis: Der Standardwert ist true, sodass sich am gewohnten Verhalten zunächst nichts ändert. Eine Anpassung ist nur erforderlich, wenn Sie die automatische Texterfassung deaktivieren möchten.

💡 Nutzen für Sie

Diese Erweiterung ist insbesondere für Händler relevant, die Gefahrguttexte nicht zusätzlich als Auftragsposition erfassen möchten — etwa weil entsprechende Informationen bereits über andere Wege (z. B. Preisversorgung) im Auftrag vorliegen. Durch die neue Option vermeiden Sie doppelte oder unerwünschte Texterfassungen und behalten die volle Kontrolle über den Inhalt Ihrer Aufträge.

Anpassung in der Depoteinlagerung hinsichtlich Speicherfunktion, wenn das Signatur-Submenü (Basisoptionen - Elektronische Unterschrift - Einlagerungsauftrag) nicht aktiviert war.

Zusätzliche Kennzeichnung von Pflichtfelder im Browser der Depoteinlagerung.

Beim Abschluss einer Fahrzeughandels-Eingangsrechnung wird für Ertragsrechnungspositionen das Buchungsdatum auch auf den Ertragsrechnungs-Datensatz übertragen.

In den Fahrzeughandelsmoduloptionen steht unter der Sektion “FZG-Ertragsrechnung“ eine neue Einstellung “Datumsbasis für kalkulatorische Einkaufspreisermittlung“ zur Berechnung des kalkulatorischen Einkaufspreises zur Verfügung:

• Werte:

  • 0 … Belegdatum (Default)

  • 1 … Buchungsdatum

Je nach hinterlegter Option wird das Beleg- oder Buchungsdatum berücksichtigt.

Anpassung beim Löschen von Depot-Lagern: Belegte Lagerplätze sowie Lagerorte mit solchen dürfen nicht gelöscht werden.

Anpassung der MAN CRI Kundenzufriedenheitsumfrage bzgl. E-Mail & Telefon

MAN lädt Kunden künftig auch per E-Mail zur Umfrage ein. Deshalb wurde die Auswertung erweitert:

• E-Mail-Adresse ist jetzt ein Pflichtfeld (bisher optional).

• Telefonnummer der Ansprechperson ist ebenfalls ein Pflichtfeld.

• Bei Firmenkunden wird die Büro-E-Mail-Adresse verwendet.

• Übermittlung bleibt DSGVO-konform – ohne Einwilligung erscheint „Datenschutz nicht unterzeichnet!".

Bisher konnte es vorkommen, dass das Kostenfeld leer blieb bzw. auf 0 zurückgesetzt wurde, wenn eine noch nie gespeicherte Teilenummer im Auftragswesen zuerst für den E0 erfasst und anschließend auf den I0 geändert wurde.

Dieses Verhalten wurde behoben: Bei neu erfassten Teilenummern werden die Kosten nun zuverlässig und unabhängig von der Erfassungsreihenfolge (E0/I0) korrekt übernommen.

Anpassung Ford React 2.5

Logging-Erweiterungen im Reporting Tool und PSA Plugin.

Die Fahrzeughandelsmoduloption "Stornierung von Fahrzeugertragsrechnungsbelegen" wurde um eine neue Ausprägung 2 "Inkl. Erstellung einer eigenen Gutschriftsposition und einer deckungsgleichen neuen Position" erweitert.

• Dieser Prozess kommt dann zur Anwendung, wenn im Zuge der Gutschriftserstellung eines Fahrzeughandelsauftrags ein deckungsgleicher neuer Auftrag erstellt wird.

• Erfolgt die Stornierung eines Ertragsrechnungsbelegs direkt über die Ertragsrechnung bzw. über den Rechnungskarteireiter der Statistikabfrage, sodass kein neuer Geschäftsfall involviert ist, wird nur eine Stornierung mit Anlage einer Stornoposition durchgeführt.

Im Auftragswesen kann nun eine 4stellige Anzahl an Auftragspositionen je Rechnungsempfänger erfasst/verwaltet werden.

Designanpassung im Lieferantenstamm zur Darstellung beider Konten für die aktive Rechnungsabgrenzung.

Behandlung von Nullwerten aus dem Kundenstamm für die Erstellung von Fahrzeugertragsrechnungsbelegen.

Der Teilemaster wurde nun auf die aktuelle Masken-Basis umgestellt.

ER-Belegbearbeitung - Anpassung beim Laden einer Eingangsrechnung ohne Rechnungsnummer.

Fahrzeug-/Maschineninventur: Differenzliste um Status, Statustext und Bemerkung erweitert

Die Differenzliste der Fahrzeug-/Maschineninventur weist jene Fahrzeuge und Maschinen aus, die nicht bzw. abweichend inventiert wurden. Bisher war dabei nicht ersichtlich, mit welchem Status eine Position erfasst wurde.

Ab sofort werden in der Differenzliste zusätzlich die Felder Status, Statustext und Bemerkung im CSV-Export ausgegeben. Damit ist unmittelbar nachvollziehbar, warum eine Maschine nicht bzw. mit welchem Status inventiert wurde, und die Liste kann direkt der Revision vorgelegt werden.

Hinweis: In der CSV-Ausgabe wird ein in der Bemerkung enthaltenes Semikolon automatisch durch einen Beistrich ersetzt, damit die Spaltentrennung erhalten bleibt.

In der Erlös-Aufwandsübersicht werden Fahrzeugankäufe am Summenblatt nun nur auf der Aufwandseite berücksichtigt, um eine leichtere Vergleichbarkeit mit anderen Auswertungen (z. B. Rechnungsausgangsbuch) zu ermöglichen. Weiters werden fehlende Konten als Benutzerhinweis angezeigt.

Anpassung hinsichtlich potentieller Erstellung von Leer-PDFs, wenn der zum Reportdesign verwendete Drucker interne Konstanten für das Standard-Ausgabefach verwendete, welche der Standarddrucker am PDF-erstellenden System nicht enthält.

Scheckkarten - Zulassungsschein

• Korrekte Unterscheidung zwischen Kunde und Interessent
  Die Aktualisierungsfunktion im Scheckkartenzulassungsschein unterscheidet nun korrekt zwischen Kunden und Interessenten. Die Benutzerberechtigungen und Attributsperren werden jeweils separat und korrekt berücksichtigt.

• Performance-Verbesserung
  

Anpassung auf der Mahnliste hinsichtlich Ermittlung des offenen Rechnungsbetrags, wenn Rechnungen mit mehreren Fälligkeiten existieren und diese abermals mit mehreren Teilbeträgen beglichen werden.

Die Depoteinlagerung, Depotabrechnung und Depot-Lageradministration Masken wurden auf die aktuelle WinForm-Basis umgestellt.

Programmanpassung bei der Validierung von Textpositionen hinsichtlich Erlösart, wenn keine Berechtigung zur Änderung eines Buchungscodes besteht.

Preisgrundlage für Teileersetzung mit Lagerumbuchungen (VAR1/VAR2+)

Bei der Teileersetzung mit Lagerstandsübernahme kann die Preisgrundlage für Ab- und Zugangsbuchungen nun flexibel konfiguriert werden.

Neue Teilestam/Basisoptionen unter Sektion „Teileersetzung":

• Preisgrundlage Abgang: Über eine neue Option kann festgelegt werden, welcher Preis des alten Teils für die Abgangsbuchung herangezogen wird:

  • AEK1 → Einkaufspreis 1 des alten Teils (Standardwert)

  • AEK2 → Einkaufspreis 2 des alten Teils

  • AEK3 → Einkaufspreis 3 des alten Teils

  • AMP → Mischpreis des alten Teils

  • Standardwert: EK1 des alten Teils.

• Preisgrundlage Zugang: Über eine weitere Option kann festgelegt werden, welcher Preis für die Zugangsbuchung verwendet wird – wahlweise ein Preis des alten Teils oder des neuen Teils:

  • AEK1 → Einkaufspreis 1 des alten Teils

  • AEK2 → Einkaufspreis 2 des alten Teils

  • AEK3 → Einkaufspreis 3 des alten Teils

  • AMP → Mischpreis des alten Teils

  • NEK1 → Einkaufspreis 1 des neuen Teils

  • NEK2 → Einkaufspreis 2 des neuen Teils

  • NEK3 → Einkaufspreis 3 des neuen Teils

  • NMP → Mischpreis des neuen Teils

Die Einstellungen greifen bei Ersetzungsvariante 1 und Ersetzungsvariante 2+. Variante 2 (ohne Lagerumbuchung) und Variante 1+ (RLH) bleiben unverändert.

In der Terminplanung bei der neuen Terminanlage (Karteireiter „Depot“) wird die Bemerkung aus der Depot-Einlagerung jetzt als eigene Spalte angezeigt.

Anpassung des Daimler Truck MRA Datenexport

Die zusätzliche „0“ an Position 18 wird nun in der VMA Datei nach der FIN/VIN entfernt.

Bei Aktualisierung einer Unterabteilung wird nun auch das letzte Änderungsdatum der darüberliegenden Abteilung aktualisiert.

Erweiterung der ER-Belegbearbeitung

Im Rahmen der ER-Belegbearbeitung wurde die Prüfung der externen Identifikation bei Storno-Eingangsrechnungen sowie bei deckungsgleichen Eingangsrechnungen erweitert wenn die Fahrzeughandelsmoduloption “Externe Identifikation - Prüfung auf Eindeutigkeit” aktiviert ist bzw. die Externe Identifikation als Pflichtfeld definiert ist.

Neues Verhalten:

• Entspricht die externe Identifikation der ursprünglichen Eingangsrechnung jener der Storno-Eingangsrechnung bzw. der deckungsgleichen Eingangsrechnung, ist ein Storno bzw. Abschluss der deckungsgleichen Eingangsrechnung nicht möglich. In diesem Fall wird eine entsprechende Hinweismeldung angezeigt.

• Unterscheidet sich die externe Identifikation von jener der ursprünglichen Eingangsrechnung, kann das Storno bzw. der Abschluss der deckungsgleichen Eingangsrechnung wie gewohnt durchgeführt werden.

Diese Erweiterung stellt sicher, dass die externe Identifikation bei der Verarbeitung von Storno- und deckungsgleichen Eingangsrechnungen eindeutig ist und verhindert eine fehlerhafte Bearbeitung bei identischen externen Identifikationen.

Anpassung der Snap-On Schnittstelle hinsichtlich Kundendatenänderungen.

Anpassung der KIA MySales Fahrzeugschnittstelle: Leistungsangaben KW / PS bei Elektrofahrzeugen

Die KIA-Schnittstelle (MySales Import) wurde umfassend erweitert und korrigiert:

• Korrekte Leistungsdaten bei E-Fahrzeugen: KW/PS werden nun als Nennleistung (Peak Power) übernommen – nicht mehr als Dauerleistung.
  (z. B. KIA EV3 mit 204 PS statt bisher fälschlich 69 PS).

• Neue WLTP-Daten für Elektrofahrzeuge: Stromverbrauch, Reichweite, Höchstgeschwindigkeit, Batterietyp, Kapazität, Steckertyp sowie maximale Ladeleistungen (AC/DC) werden nun importiert und in der WLTP-Tabelle gespeichert.

• CO2-Werte bei Verbrennern: Es wird nun der höhere CO2-Wert übernommen. Der vollständige Bereich (z. B. „120 ~ 131 g/km") wird zusätzlich in den Zusatzinformationen hinterlegt.

• Hybrid- und Elektro-Zusatzwerte: Neue Felder für Hybrid-Klasse, Charge-Depleting-Verbrauch sowie phasenweisen Stromverbrauch (Low, Medium, High, ExtraHigh, City) werden verarbeitet.

Preisversorgung – Übernahme von Null-Preisen beim Update

Leerdaten (VK-Preis = 0, EK-Preis = 0) werden nun auch beim Update bestehender Teile korrekt übernommen, sofern die Einstellung „Leerdaten übernehmen" aktiviert ist. Damit ist die vollständige Preispflege – inklusive dem gezielten Zurücksetzen von Preisen auf 0 – möglich.

Anpassung der Mercedes Preisversorgung Schweiz

Lieferantenstamm-Einstellungen

Für die Preisversorgung von Mercedes Schweiz können ab separate FTP-Unterverzeichnisse für unterschiedliche Preisdateitypen hinterlegt werden:

• Unterverzeichnis des FTP-Server → Preis-Update-Dateien

• Unterverzeichnis des FTP-Server (2) → Vollständige Preisdateien (Full Files)

Dadurch können Update- und Vollbestandsdateien getrennt verwaltet und gezielt verarbeitet werden.

Manuelle Preisversorgung

Die manuelle Preisversorgung wurde entsprechend erweitert.

Bei Ausführung mit dem Parameter „ALL“ werden Preisdateien aus beiden hinterlegten FTP-Unterverzeichnissen heruntergeladen:

• Unterverzeichnis des FTP-Server (Update Files)

• Unterverzeichnis des FTP-Server (2) (Full Files)

Erweiterung des Task Controllers

Für die automatisierte Preisversorgung steht im Task Controller eine neue Konfigurationsoption „DownloadModus“ zur Verfügung.

Folgende Einstellungen werden unterstützt:

Nutzen

Durch die neue Konfigurationsmöglichkeit können Update- und Vollbestandsdateien flexibel getrennt verarbeitet werden. Dies ermöglicht eine gezielte Steuerung der Preisversorgung sowohl bei manuellen als auch bei automatisierten Importprozessen.

In der "Textcode Administration" kann nun für Fakturentexte ein Standard-Job hinterlegt werden.

Zudem lassen sich hier Formatierungsoptionen für Positionstexte festlegen:

• Fettdruck

• Kursiv

• Unterstrichen

• Textcode in Position speichern
  -> legt fest, ob der ausgewählte Textcode in der Positionsnummer der Auftrags-Textposition gespeichert wird
  -> die Druckausgabe auf Fakturenbelegen steuert die Belegdruck-Option “Positionsnummer für Textpositionen ausgeben“

• Nur einzeilige Ausweisung am Auftrag
  -> gilt nur für Belegart = Auftrag
  -> bei mehrzeiligen Positionstexten wird nur die erste Zeile auf dem Auftragsdokument angezeigt

Diese Optionen gelten für die Positions-Textanlage und den Fakturenbelegdruck im Auftragswesen.

Anpassung der OneSearch Reorganisation.

Anpassung der Ermittlung der Netzwerkverfügbarkeit.

Designanpassung im Positionskarteireiter der ER-Belegbearbeitung für den Fahrzeughandel.

Im Depotmanager können nun berechtigte Benutzer einzelne Depoteinlagerungen gezielt auf einen neuen Kunden übertragen.

Erweiterung der Teilehandel-Moduloption (Sektion “Wareneingang“) um folgende Einstellung:

Die Maske "ER-Buchungscodes" wurde auf die aktuelle Maskenbasis umgestellt.

Erweiterung der Änderung des Auftragsdatum

Neue Benutzerberechtigung “Auftragsdatumänderung für periodengesperrte Aufträge” in den allgemeinen Auftragswesenrechte (Service, Fahrzeughandel und Teilehandel).

Für berechtigte Benutzer ist die Änderung des Auftragsdatums möglich, auch wenn das originale Auftragsdatum die aktuell gesetzte Periodensperre unterschreitet, sich dabei aber noch im aktuellen Wirtschaftsjahr befindet.

Umstellung der Beraternummer auf einen alphanummerischen Wert.

Anpassung der Daimler Truck Arbeitswerte-Suche mit FIN/VIN

Im Fahrzeugstamm muss die entsprechende FIN zur VIN in das Feld “Fzg-Aktennr.“ (Stamm 2) für die AW-Suchlogik eingetragen werden. Wenn das Feld leer ist, wird die normale VIN (Stamm 1) herangezogen. Für eine genauere AW-Suche kann im variablen Feld 9 (Stamm 4) der Familiencode und der Typcode hinterlegt werden.

Reports ohne Overlayanwendung (Wildcard)

Es wurde eine neue Auftragssteuerungsoption „Reports ohne Overlayanwendung (Wildcard)” hinzugefügt.

Über diese Option kann ein Wildcard-Muster definiert werden, mit dem sich Reports von der Overlay-Anwendung ausschließen lassen. Stimmen der Reportname und das hinterlegte Wildcard-Muster überein, wird kein Overlay durchgeführt – auch wenn für den Report grundsätzlich eine Overlay-Anwendung definiert ist.

Beispiel:

Hinterlegte Wildcard:
RPT*_OOVL.RPT

• RPT_Fahrzeugrechnung.RPT → Overlay wird durchgeführt.

• RPT_Fahrzeugrechnung_OOVL.RPT → Overlay wird nicht durchgeführt.

Dadurch können einzelne Reports einfach und flexibel von der Overlay-Anwendung ausgenommen werden, ohne bestehende Overlay-Definitionen anpassen zu müssen.

Die Zeiterfassungsbearbeitung wurde um ein Infopanel zur Anzeige der Stempelzeiten erweitert.

Bei der Aktualisierung der Zeitstempelliste werden die ermittelten Stempelungen ausgewertet und die entsprechenden Zeitsummen auf Basis der ausgewählten Stempelungen berechnet und im Infopanel dargestellt.

Die Sollzeit-Auswertung steht ausschließlich bei einer ungefilterten Einzelauswahl eines Mitarbeiters zur Verfügung. Ist keine Mitarbeiter-Einzelauswahl aktiv, weist das Infopanel entsprechend darauf hin, dass die Sollzeit-Auswertung in der aktuellen Auswahl nicht verfügbar ist.

Folgende Daten werden im Infopanel angezeigt:

• Summe Ist-Zeit (Gewertet)

• Summe Soll-Zeit (Planzeit lt. Zeitmodell) - Nur bei Mitarbeiter-Einzelauswahl und ungefilterter Selektion!

• Aufgaben/Auftrags-Einschränkung

• Summe Nicht Gewertet

• Summe Anwesenheit

• Summe Urlaub

• Summe Zeitausgleich

• Summe Krankheit

• Summe Pause (Sofern gewertet)

Anpassung bei der Splittung von einzeiligen Buchungen hinsichtlich Steuercode-Befüllung und Voranstellung der Personenkonten-Buchung.

Xentry Pro Schnittstelle: Prüfung der Bauart

Was ist neu?

Die Xentry Pro Schnittstelle für Mercedes und Daimler Trucks berücksichtigt ab sofort die Bauart des Fahrzeugs. Damit wird sichergestellt, dass die Schnittstelle nur für die vom Lieferanten vorgesehenen Fahrzeugtypen ohne Rückfrage aufgerufen wird.

Neue Einstellung im Lieferantenstamm

In der Sektion “Xentry Pro” des Lieferantenstamms von Mercedes und Daimler Truck steht die neue Einstellung “Gültige Bauarten” zur Verfügung.

Auslieferungswerte:

Verhalten beim Aufruf der Xentry Pro Schnittstelle

• Bauart stimmt überein: Die Xentry Pro Schnittstelle wird wie gewohnt ohne Zusatzabfrage aufgerufen.

• Bauart weicht ab: Es erscheint die Meldung:

  „Die Bauart des Fahrzeugs entspricht nicht den zulässigen Bauarten. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten? Bauart: / Ungültige Bauarten“

  Mit Ja wird die Schnittstelle dennoch aufgerufen, mit Nein wird der Aufruf abgebrochen.

• Bauart ist leer: Es erscheint die Meldung:

  „Für dieses Fahrzeug fehlen Angaben zur Bauart. Bitte ergänzen Sie die Daten. Möchten Sie trotzdem fortfahren?“

  Mit Ja wird die Schnittstelle dennoch aufgerufen, mit Nein wird der Aufruf abgebrochen.

Die neue Prüfung dient der Vermeidung von Fehlaufrufen bei nicht passender Bauart, verhindert den Aufruf jedoch nicht zwingend — der Anwender kann bewusst fortfahren.

Anpassung der Gefahrengut Information:

Speichern

Als Kriterium für das Speichern einer Gefahrgut Information gilt, dass mindestens ein Gefahrengut Informationsfeld mit einem Wert befüllt ist.

Löschen

Das Löschen der Gefahrengut Information ist ab sofort über einen Button möglich. Wird die Gefahrgut Information gelöscht, werden auch die Felder “Gefahrgutklasse” und “Gefahrengutnummer” im Teilestamm sowie im Teilemaster geleert.

Anpassung der Arbeitsterminliste:

• Generelle Performance Anpassung

• Gruppierung nach Bearbeiter

  • Die Arbeitsterminliste ist jetzt übersichtlicher nach Bearbeiter strukturiert. Statt wie bisher primär nach Datum werden die Termine nun zuerst je Bearbeiter zusammengefasst und darunter chronologisch nach Datum aufgelistet.

  • Vorteil: Sie sehen auf einen Blick alle Termine eines Bearbeiters über den gewählten Zeitraum hinweg – ideal für die Tages- und Wochenplanung sowie die Auslastungskontrolle pro Mitarbeiter.

• Gruppierung nach Datum

  • Die nach Datum sortierte Arbeitsterminliste fasst die Termine jetzt sauber je Kalendertag zusammen und listet sie darunter chronologisch nach Uhrzeit auf. Zusätzlich wird zu jedem Termin das Zeitfenster mit Beginn und Ende ausgewiesen, sodass Dauer und Abfolge der Termine auf einen Blick erkennbar sind.

  • Vorteil: Sie sehen pro Tag lückenlos alle anstehenden Termine in der richtigen Reihenfolge – ideal für die Tagesplanung, die Werkstattsteuerung und die schnelle Beantwortung von Kundenanfragen zu freien Zeitfenstern.

In der Auftragssteuerung wurde in der Gruppe "Servicetermin Import" die Option "Behandlung der Bemerkung lt. Auftragskopf" um folgende Ausprägungen ergänzt:
0 = Bemerkung mit Termin überschreiben
1 = Bestehende Bemerkung beibehalten
2 = Bestehende Bemerkung um Termin ergänzen

Diese Einstellung gilt beim Auftrags-Serviceterminimport für bestehende Aufträge und betrifft das Feld „Bemerkung“ im KR Abschluss.

Beim Einlesen der Import-Dateien im Rahmen der SAP Kundenschnittstelle wird nun überprüft, ob sich im XML eines oder mehrere Kunden-IDOCs befinden.
Sind mehrere IDOCs enthalten, wird die Import-Datei wird in einzelne IDOCs zerlegt. Dabei werden im Import-Ordner je IDOC eigene Dateien erzeugt.

Die zerlegten Einzel-Dateien werden verarbeitet und ins Archiv verschoben.

Der PS/KW Wert eines Modells wird nun im Infopanel des Modellmanagers mit einer Nachkommastelle angezeigt.

Anpassung des Ford Kautionsteileimport bzgl. Auslesen der Preise

Über den Ford Datenimport werden im Teilemaster nur Kautionsteile angelegt, welche auch über einen Preis verfügen (Stelle 3 / 10 Stellen lang).

Die WinForm Auswertungen wurden hinsichtlich Fenstertitel vereinheitlicht. Es werden nun die Texte der übergeordneten Menüs verwendet (z. B. "Teilehandel > Auswertungen").

Die Prüfung auf offene Aufträge im Zuge des Fahrzeugbetriebswechsels ist über die Fahrzeughandel-Moduloption “Auftragsüberprüfung bei Fahrzeug-Betriebswechsel” einstellbar. Standardmäßig sind alle aufgelisteten Optionen (Kostenvoranschlag, Reservierungsauftrag, Service, Fahrzeughandel) aktiviert.

Ist die Auftragssteuerungseinstellung “Betriebssperre bei Fahrzeugfakturen” aktiviert, werden Fahrzeughandelsaufträge unabhängig von der Fahrzeughandel-Moduloption immer geprüft. Bei jedem positiven Prüfungsergebnis wird der Betriebswechsel für das betreffende Fahrzeug unterbunden.

Service-Terminplanung: Validierung von Annahme- und Rückgabeterminen bei inaktiven Mitarbeitern

Die Service-Terminplanung wurde um eine zusätzliche Validierung für Annahme- und Rückgabetermine erweitert.

Wird bei der Neuanlage eines Termins die Option „Annahmetermin“ oder „Rückgabetermin“ aktiviert und ein inaktiver Mitarbeiter zugeordnet, erscheint zusätzlich zum bestehenden Hinweis „Der Suchbegriff ist nicht im Filter enthalten“ der Error-Provider “Mitarbeiter ist nicht aktiv“. In diesem Fall wird das Speichern des Termins verhindert.

Bei bereits vorhandenen Service-Terminen, in denen für einen Annahme- oder Rückgabetermin ein inzwischen inaktiver Mitarbeiter hinterlegt ist, erfolgt die Prüfung bewusst in einer abgeschwächten Form.

Wird ein solcher Termin geöffnet, erscheint zunächst lediglich der bestehende Hinweis „Der Suchbegriff ist nicht im Filter enthalten“. Der Termin kann in diesem Zustand einmalig gespeichert werden. Dadurch wird sichergestellt, dass bestehende Termine weiterhin geöffnet und bearbeitet werden können, ohne unmittelbar durch die neue Validierung blockiert zu werden.

Erst beim Speichervorgang wird eine erneute Prüfung durchgeführt. Ist für einen aktivierten Annahme- oder Rückgabetermin weiterhin ein inaktiver Mitarbeiter hinterlegt, wird zusätzlich der Error-Provider „Mitarbeiter ist nicht aktiv“ angezeigt. Ab diesem Zeitpunkt wird das Speichern des Termins verhindert.

Um den Termin erneut speichern zu können, muss entweder ein aktiver Mitarbeiter ausgewählt oder die Option „Annahmetermin“ bzw. „Rückgabetermin“ deaktiviert werden.

Nutzen:

Die erweiterte Validierung stellt sicher, dass für Annahme- und Rückgabetermine ausschließlich aktive Mitarbeiter verwendet werden und verhindert dadurch fehlerhafte Terminzuordnungen.

In der Serviceterminplanung wurde die Validierung zwischen Annahme- und Rückgabetermin erweitert.

Änderungen:

• Der Rückgabetermin darf weder vor dem Annahmetermin liegen noch exakt dem Annahmetermin inkl. exakter Uhrzeit entsprechen.

• Wird eine ungültige Kombination erfasst, erhält der Benutzer einen entsprechenden Hinweis über den Error-Provider.

• Solange die Terminangaben ungültig sind, ist der Speichern-Button deaktiviert.

• Erst nach Korrektur der Termine kann der Datensatz gespeichert werden.

Nutzen:

Diese Anpassung verhindert fehlerhafte Terminplanungen und stellt die fachliche Konsistenz von Annahme- und Rückgabeterminen sicher. Dadurch wird gewährleistet, dass der Rückgabetermin stets nach dem Annahmetermin liegt.

Anpassung bei der Darstellung mehrerer aufeinanderfolgender Leerzeichen in Infopanel-Browsern und im Sub-Titeln in Masken (Teilemaster, Teilestamm, Offene Auftragsmenge, Offene Bestellmenge, Reservierte Menge usw.).

Anpassung im Servicetermin Manager bezüglich der Drag & Drop Funktion von Serviceterminen.

In der Teileumsatzstatistik können nun auch offene Aufträge selektiert werden bzw. ist dort auch die Einschränkung auf Lieferschein-Positionen möglich.

Anpassung an der FiBu-Logik für die Übergabe von manuellen Bestandsänderungen:

• Eine neue Option in den Kommunikationsmoduloptionen "Kostenstellenermittlung für Verbuchung manueller Bestandsänderungen" mit den Ausprägungen
  0 ... Teilegruppe (= Default)
  1 ... Lagerbewegungscode
  2 ... Beide verwenden (= ggf. Splittbuchung)

• Bei Option 2:

  • Ist eine Kostenstelle bei der Teilegruppe (Inkl. Fallback) hinterlegt, wird die Bestandskontenbuchung mit der Teilegruppen-Kostenstelle versehen.

  • Ist eine Kostenstelle beim Lagerbewegungscode hinterlegt, wird die Buchung am dort hinterlegten Konto mit der Lagerbewegungskostenstelle versehen.

  • Nur wenn beide Attribute vorhanden sind, wird eine zweizeilige Buchung unter Verwendung von “Zwischenkonto für Splittbuchungen” erstellt.

Erweiterung des motionData SMS und E-Mail Reminder Service um eine Sende-Begrenzung

Das motionData SMS und E-Mail Reminder Service wurde um eine neue Option zur Steuerung der Versandgeschwindigkeit erweitert. Dadurch kann die Versandlast reduziert und die Akzeptanz bei Mailservern verbessert werden.

Neue Einstellung: „Sende-Begrenzung aktivieren“

Im Bereich der Verbindungsdaten bzw. im Karteireiter „E-Mail Allgemein“ steht ab sofort die neue Checkbox „Sende-Begrenzung aktivieren“ zur Verfügung.

Funktionsweise im Detail:

• Aktiviert:
  Zwischen dem Versand von zwei E-Mails wird automatisch eine Pause von 10 Sekunden eingehalten. Dadurch kann die Versandlast reduziert und die Akzeptanz bei Mailservern verbessert werden.

• Deaktiviert (Standard):
  Die E-Mails werden ohne künstliche Verzögerung versendet, wodurch ein höherer Versanddurchsatz erreicht wird. Die Option ist standardmäßig deaktiviert.

Anpassung am Report der Anwesenheitsliste (Zeitefassung) hinsichtlich Summierung.

Im Kundenstamm-Karteireiter "Finanz" ist für e-Rechnungen an den Bund eine "Default E-Kundenreferenz" hinterlegbar; diese wird bei der Auftragsanlage in die Bestellreferenz übertragen.

Die verpflichtende Eingabe einer E-Mail-Adresse für e-Rechnungen an den Bund kann über die Auftragsoption "E-Mail-Adresse e-Rechnung Bund" in der Sektion "Pflichtfeld Rechnungsdatenexport" gesteuert werden.

Das Feld "Status" in der FZG - Ertragsrechnung bildet nun folgende Symbole ab:

• Sollwert > Istwert: Warndreieck-Rufzeichen

• Sollwert mit abgelaufener Gültigkeit: Uhren-Symbol (Bis dato als rotes Rufzeichen im Anzeigetext gekennzeichnet)

• Abgeschlossen: Grünes Häkchen

Anpassung im Kundenstamm bei der automatischen Selektion der Kundenerlösgruppe aufgrund des Ländercodes. Mit Verwendung einer EU-Kundenerlösgruppe wird dadurch auch automatisch die UID-Nummer zum Pflichtfeld.

Fahrzeugstatus nach Fakturierung eines Fahrzeugauftrags konfigurierbar

Im Fahrzeughandelsmodul steht ab sofort eine neue Moduloption zur Verfügung: „Fahrzeugstatus nach Fakturierung eines Fahrzeugauftrags".

Mit dieser Option kann eingestellt werden, welcher Fahrzeugstatus nach der Fakturierung eines Neu- oder Gebrauchtwagenauftrags automatisch vergeben wird.

Der Auslieferungswert ist der bisherige Standardwert "A" (Ausgeliefert). Der Fahrzeugstatus wird nach der Fakturierung automatisch auf „Ausgeliefert" gesetzt.

Es kann auch die Option "*" (Bestehenden Status beibehalten) gewählt werden, mit dem der bestehende Fahrzeugstatus nach der Fakturierung unverändert bleibt.

Erweiterung der bestehenden Moduloptionen für Vermittlungsübernahme und Vermittlungsverkauf (KR Vermittlungsgeschäft)

Die bestehenden Moduloptionen “Fahrzeugstatus bei Fakturierung Vermittlungsübernahme”, “Fahrzeugstatus bei Fakturierung Vermittlungsübernahme (Kommission)”, “Fahrzeugstatus bei Fakturierung Vermittlungsverkauf” und “Fahrzeugstatus bei Fakturierung Vermittlungsverkauf (Kommission)” wurden um den Wert „*" (Bestehenden Status beibehalten) erweitert. Damit steht eine zusätzliche Konfigurationsmöglichkeit für die Steuerung des Fahrzeugstatus in diesen Prozessen zur Verfügung.

Bei der Browseranzeige für die F6-Suche (Alternativlieferant) werden nun auch Artikelzusatztext, Lagermenge, Rückstand, Verkaufspreis 1, interne Nummer und Warengruppe ausgewiesen.

Im Zuge dieser Anpassung wurden überflüssige Tabulatorzeichen in der Fakturenbeleggenerierung entfernt. Dadurch werden die Referenzen auf Gutschriften nun übersichtlicher und verständlicher dargestellt. Insbesondere ist die Zuordnung zum ursprünglichen Auftrag bzw. zur zugehörigen Rechnung auf dem Gutschriftsbeleg klarer ersichtlich, was die Nachvollziehbarkeit und Lesbarkeit der Belege verbessert.

Zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit wurde im Dialog „Select Columns“ (aufrufbar per Rechtsklick im Browser-Überschriftenbereich) ein neues Suchfeld integriert.

Neuerung

• Innerhalb des Dialogs steht nun ein Suchfeld zur Verfügung.

• Während der Eingabe wird die Liste der verfügbaren Spalten unmittelbar gefiltert.

• Es werden nur noch die Spalten angezeigt, deren Bezeichnung dem eingegebenen Suchbegriff entspricht.

• Dadurch lassen sich gesuchte Spalten insbesondere bei umfangreichen Spaltenlisten deutlich schneller finden und auswählen.

Vorteile

• Schnellere Navigation in großen Spaltenlisten

• Einfacheres Auffinden relevanter Spalten

• Effizientere Konfiguration der Spaltenanzeige

Die Maske "Teilestamm löschen" enthält nun auch die Möglichkeit, die Daten hinsichtlich Teilestamm-Anlagedatum einzuschränken. Für die Einstellung “Lösche Teile mit Anlagedatum <=“ gilt folgendes zu beachten:

• Der Default-Wert ist hierbei immer der Monatsanfang vom aktuellen Jahr (Bsp.: bei dem Tagesdatum 22.06.2024 ist der 01.01.2026 der Default-Wert).

• Die Option kann zusätzlich aktiviert werden und ist standardmäßig deaktiviert.

• Damit können die Daten für Teile ohne Lagerbewegung zusätzlich eingeschränkt werden, damit diese beispielsweise nicht via Einstellung “Letzte Lagerbewegung <=“ gelöscht werden und das Anlagedatum berücksichtigt wird.

Wenn in den Belegdruck-Optionen "E-Mail PDF-Archiv" oder "E-Mail PDF-Archiv signiert" aktiviert ist, aber kein Folder hinterlegt wurde, wird der Benutzer mit einem Warnhinweis darauf hingewiesen.

Paketpreis-Ermittlung über die ConnectAPI

Ab sofort steht eine neue Funktion zur automatischen Ermittlung von Paketpreisen bereit. Sie wurde im Hintergrund angelegt und wird über die ConnectAPI aufgerufen – innerhalb des MOTIONDATA DMS erfolgt vorerst noch kein direkter Aufruf.

Über die ConnectAPI lässt sich damit für ein Paket der vollständige Preis inklusive aller enthaltenen Positionen (Arbeit, Ersatzteile und sonstige Erlöse) abrufen. Kundenrabatte werden berücksichtigt, und bei Fixpreispaketen wird der Gesamtpreis nachvollziehbar auf die einzelnen Positionen verteilt.

Ihr Vorteil: einheitliche, korrekt berechnete Paketpreise direkt über die Schnittstelle – als Grundlage für angebundene Systeme und künftige Anwendungen.

Anpassung MD2Datev-Konverter: Sonderbehandlung für interne Buchungen, wenn das Interimskonto bereits im MD.DMS als internes Zwischenkonto hinterlegt wird.

• Die Performance beim Laden und Schließen von Aufträgen wurde optimiert, wodurch die Bearbeitungszeiten reduziert werden.

• Auftragsvorgänge wurden hinsichtlich Geschwindigkeit und Reaktionszeit verbessert. Das Laden und Schließen von Aufträgen erfolgt nun deutlich effizienter.

• Durch Optimierungen im Hintergrund konnten die Lade- und Abschlussprozesse von Aufträgen beschleunigt werden.

Im manuellen Wareneingang enthält der Button "Stammdatenwartung Artikel" nun ein Kontextmenü:

• "Stammdatenwartung Artikel" wie gehabt zur Teilestammwartung des bestehenden Artikels.

• "Teileneuanlage für anderen Lieferanten", mit dem eine Teile-Neuanlage mit einem abweichenden Lieferanten durchgeführt werden kann.

Erweiterung Kundentermin um Hamburger-Menü “In Auftrag importieren” bzw. “Auftrag öffnen”

Neue Funktionen im Kundentermin:

Mit diesem Release wurde der Kundentermin um ein Hamburger-Menü erweitert. Darüber stehen nun kontextabhängig Funktionen zur Verfügung, um Servicetermine direkt in einen Auftrag zu importieren oder bereits erzeugte Aufträge zu öffnen.

• „In Auftrag importieren“

  • Die Funktion „In Auftrag importieren“ wird angezeigt, wenn:

  • der Termin noch nicht in einen Auftrag importiert wurde.

  • Beim Aufruf öffnet sich die Maske „Servicetermin Import“.

• „Auftrag öffnen“

  • Wurde der Servicetermin bereits in einen Auftrag importiert, wird anstelle von „In Auftrag importieren“ die Funktion „Auftrag öffnen“ angezeigt.

  • Über diese Funktion kann der zugehörige Auftrag direkt aus dem Kundentermin heraus geöffnet werden.

  • Wurde der Auftrag bereits fakturiert, wird die Auftrags- und Statistikabfrage geöffnet bzw. der Datensatz vorselektiert.

Vorteile:

• Schnellere und einfache Übernahme von Serviceterminen in Aufträge

• Direkter Zugriff auf bereits erzeugte Aufträge

• Kontextabhängige Anzeige der verfügbaren Aktion

Diese Erweiterung vereinfacht den Übergang vom Servicetermin in die Auftragsbearbeitung und verbessert die Nachverfolgbarkeit bereits übergeleiteter Termine.

• Anpassung in der Auswertung Abgrenzung hinsichtlich Verwendung aller Positionsarten für Warengruppe und Hauptgruppe.

• Anpassung in der "Umsatzstatistik der sonstigen Erlöse" hinsichtlich Anwendung der Positionsart für Warengruppe und Erlösgruppe (Einschränkung auf sonstige Erlöse anstatt Teile).

Anpassung Archivbelegblatt hinsichtlich Betragsausweisung, wenn der Skonto beim ER-Abschluss nicht zur Anwendung gebracht werden soll.

Über die Fahrzeughandelsmoduloption "Hinterlegung Originalteilenummer bei Seriennummern-Fahrzeugstammanlage" kann eingestellt werden, in welches Fahrzeugstammfeld die originale Teilenummer lt. Auftragspositionserfassung/Teilestamm bei der Anlage der Seriennummernposition im Fahrzeugstamm hinterlegt werden soll (Auslieferungswert = FREI1/Variables Feld 11).

Eine erfasste Seriennummer erscheint als zusätzliche Positionszeile im Positionstext des Fakturenbelegs. Der Inhalt besteht aus dem Listentexteeditor-Eintrag "POSITIONSTEXTE"/"txtSerienNrInfo" und der Seriennummer.

Anpassung beim Öffnen von Kalenderterminen, wenn das Anti-Recht „Nur eigene Ersatzfahrzeug-Termine bearbeiten" gesetzt und das Modul „Ersatzfahrzeug" deaktiviert ist.

Im POS wurde ein Button im Toolbar-Bereich für die Kachel "Kundenstamm" implementiert, der die Anzeige inaktiver (gesperrter) Kunden steuert. Standardmäßig ist die Anzeige inaktiver Kunden aktiviert. Die Einstellung wird pro Arbeitsstation gespeichert und beim nächsten Programmstart wiederhergestellt.

Inaktive Kunden werden in den Kundenbrowsern des Auftragswesens nicht mehr angezeigt.

Stabilitätsverbesserung beim Öffnen von Eingangsrechnungen nach einem abgebrochenen Suchvorgang.

Anpassung beim Aufruf der Kundendublettenzusammenführung eines Leads im Servicetermin Leadmanager.

In OneSearch und im POS werden Kostenvoranschläge und Reservierungsaufträge in einer eigenen Kachel “Kostenvoranschläge” verwaltet.
Die Kachel “Offene Aufträge” enthält diese beiden Auftragsarten nicht mehr.

Optimierung der Serviceterminplanung

Die Serviceterminplanung wurde hinsichtlich der Fenstermodalität für Kunden- und Fahrzeughistorie optimiert.

Neuerungen:

• Die Fenster Kundenhistorie und Fahrzeughistorie können ab sofort minimiert werden.

• Dadurch ist es möglich, die Historien geöffnet zu lassen und gleichzeitig den Servicetermin weiter zu bearbeiten.

• Beim Beenden des Servicetermins werden zuvor geöffnete Fenster der Kunden- und Fahrzeughistorie automatisch mit geschlossen.

Die Anpassung ermöglicht eine komfortablere Bearbeitung von Serviceterminen und einen schnelleren Zugriff auf relevante Kunden- und Fahrzeuginformationen während des gesamten Bearbeitungsprozesses.

Die Browser-Kontextmenüfunktion "Nach Kundennummer filtern" in OneSearch/POS gilt nun auch für den Rechnungsempfänger bei abgeschlossenen Aufträgen.

Log Erweiterung AufGen hinsichtlich Zuweisung des Reportsverzeichnis.

Der bisherige SuzukiFuhrparkCom Dienst wurde durch die MDTransfer und SuzukiFuhrpark Komponente des motionData Taskcontroller abgelöst.

Das Event „CurrentStyleChanged" wird nun bei jeder Zuweisung eines Styles ausgelöst – auch wenn sich der Style nicht tatsächlich geändert hat. Damit werden die Standard-Schriftarten in allen Masken wieder korrekt angewendet.

Zusätzliche Art der “Darstellung der Arbeiten” im Auftragswesen

In den Betriebsdaten wurde eine neue Darstellungsart "2" hinzugefügt, welche analog zur Darstellungsvariante 1 eine Verdichtung auf Job-Ebene durchführt, die Gesamtmenge der betroffenen Arbeiten summiert und den Positionspreis aus der Positionssumme unter Berücksichtigung dieser Menge für den Belegdruck ermittelt.

In der Auftragssteuerung steht eine neue Option “Mitarbeiter für Arbeitspositionen“ (Sektion “Servicetermin Import“) zur Steuerung des übergebenen Mitarbeiters für Arbeitspositionen in den Serviceauftrag zur Verfügung.

• 0 … Kundendienstberater (= Auslieferungswert)

• 1 … Mitarbeiter lt. Arbeitsschritt/Ressourcenplanung

Das Modul „Manueller Wareneingang“ wurde um ein neues Feld „Kommentar“ erweitert.

Ab sofort können beim Erfassen eines manuellen Wareneingangs zusätzliche Informationen oder Hinweise direkt im Kommentarfeld hinterlegt werden. Der erfasste Kommentar wird anschließend in der Maske „Lagerbewegungen“ in der Spalte „Bemerkung“ angezeigt und ist somit jederzeit nachvollziehbar.

Details zur Erweiterung

• Neues Feld: Kommentar

• Anzeige des Kommentars in:

  • Lagerbewegungen → Spalte „Bemerkung“

• Maximale Eingabelänge:

  • 100 Zeichen

Mit dieser Erweiterung können Wareneingänge künftig besser dokumentiert und interne Hinweise transparenter nachverfolgt werden.

Verbesserte Meldung bei der Erfassung von Gefahrengutinformationen

Bei der Erfassung von Gefahrengutinformationen wird bei fehlenden Pflichfelder nun eine präzise und verständliche Hinweismeldung angezeigt.

Sind die Pflichtfelder Gefahrengutklasse oder Gefahrengutnummer beim Speichern nicht befüllt, erscheint folgende Meldung:

„Die Speicherung der Gefahrengutinformationen ist fehlgeschlagen. Bitte stellen Sie sicher, dass die Pflichtfelder Gefahrengutklasse und Gefahrengutnummer korrekt ausgefüllt und nicht leer sind."

Auf dem Report der Bruttoertragsliste wurde das Rechnungsempfänger-Feld vergrößert.

Bei Faktura wird der Auftrag mit dem Status "Annahme abgeschlossen" an Xentry Order gesendet.

Verwendung der Transaktionsarten TL und TaxId für die EFSTA-Transaktionen der RKSV.

Anpassung des Renault Arbeitswerte-Import für die Schweiz: Korrekte Zeichenkonvertierung von Umlaute und Sonderzeichen.

Anpassung des Mercedes VEGA Garantiexport für die Schweiz

Zeilenumbrüche werden nun für Arbeitspositionen entfernt.

Anpassungen des 5-Star-Rater-Datenexports aufgrund der ab dem 01.07.2026 geltenden OEM-Vorgaben.

Neue Authentifizierung wurde hinzugefügt und Anpassung der URL.

Anpassung der Birner WebKat NEXT Teilekatalog Import hinsichtlich Berücksichtigung von Rabatten.

Anpassung des MD_PSA_Interface:

• Übernahme der externen Bestellnummer auf Bestellpositionen. Die vergebenen Bestellnummer werden am Kopf gesammelt angezeigt.

• Berücksichtigung der externen Bestellnummer zusätzlich zur Bestellnummer im Zuge der Lieferscheinverarbeitung.

Anpassung beim Stornieren von Kassenbuchungen, wenn der Abbruch des Fakturenprozesses via Druckerdialog-Abbruch erfolgt.

Anpassung bei der manuellen Teilverrechnung mit mehreren Rechnungsempfängern hinsichtlich Spiegelung des Auftraggebers und Anlage des gewählten Rechnungsempfängers auf den neuen Zielauftrag.

Anpassung hinsichtlich Anwendung der dynamischen Kreditlimitprüfung für einen Auftraggeber ohne Rechnungssumme.

Anpassung der PSA Lieferschein-Verarbeitung

Zuvor wurde immer die SAP-Bestellnummer aus der Lieferdatei übernommen, welche von der motionData-Bestellnummer abweicht – wodurch die automatische Auflösung fehlschlug. Nun wird vorrangig die motionData-Bestellnummer verwendet; die SAP-Bestellnummer dient nur noch als Fallback.

Anpassung beim E/A-Belegdruck im Vorkalkulationsstadium.

Der Inhalt des Fakturentextcodes wird am Fakturenbeleg nun nach anderen automatischen Positionstexten ausgewiesen.
Entfernung potentiell führender Leerzeichen für den Vermittlungsankauf-Vermerk.

motionData DMS Anbindung an BMW Fleetback

Die Fleetback-Anbindung ermöglicht die Übermittlung von Rechnungsdaten zum Zeitpunkt der Fakturierung eines BMW-Werkstattauftrags an die Fleetback-Plattform. Fleetback ist ein Online-Bezahlportal, über das BMW-Händler Rechnungen digital an Flottenhalter übermitteln und Zahlungen abwickeln können. Durch die direkte Integration in das MOTIONDATA DMS entfällt eine manuelle Datenübergabe, und der Zahlungsprozess wird vollständig digitalisiert.

Typischer Anwendungsfall: Ein Servicemitarbeiter fakturiert einen abgeschlossenen BMW-Werkstattauftrag im MOTIONDATA DMS. Das System prüft beim Senden an BMW die Voraussetzungen (z. B. gültige Rechnungssumme, nicht bereits gesendet) und übermittelt die Rechnungsdaten unmittelbar an Fleetback – ohne weiteren manuellen Eingriff.

Für mehr Informationen siehe https://motiondata-vector.atlassian.net/wiki/x/PoAZRw .

Umsetzung der Daimler Truck CLARA (Garantieabwicklung) Schnittstelle für motionData

CLARA (Claim and Repair Authorization) ist die neue Garantieschnittstelle von Daimler Truck Austria und löst die bisherige VEGA/EVA-Schnittstelle ab.

Über CLARA werden folgende Prozesse direkt aus dem MOTIONDATA DMS an das Daimler Truck Backend übermittelt:

• Garantieanträge (Warranty Claims)

• Vorautorisierungen (Pre-Authorizations)

• Fahrzeuginformationen (Vehicle Information)

• Garantieregistrierungen (Warranty Registration)

• Finanzielle Zusammenfassungen (Claim Financial Summary)

Die Kommunikation erfolgt verschlüsselt über eine REST-API (HTTPS) gegen die CLARA REST-API (von Daimler Truck Austria bereitgestellt).

Für mehr Informationen siehe https://motiondata-vector.atlassian.net/wiki/x/SwBtRg .

Erweiterung des SMS und E-Mail Reminder Service hinsichtlich Versenden von Mails via Middleware Service “Mail Gateway”

Die Konfiguration des Services wurde erweitert:

• Sektion = E-Mail Gateway

  • Endpoint

  • X-API-Key

• E-Mail FTP: Einstellungen werden ausgeschalten falls aktuell keine Konfiguration vorliegt. (obsolet!)

• Sektion = E-Mail allgemein

  • Adresse: Proxy Server

  • Port: Proxy Server Port

  • Benutzer: Proxy Server Benutzer

  • Password: Proxy Server Passwort

  • Hinweis: Dient als Einstellung für E-Mail SMTP und Email Gateway, welche nur über einen Proxy Server Zugang zum Internet haben.

Anpassung in der Prozessverarbeitung:

• Bei Mail Nachrichten wird zuerst überprüft, ob eine Mail-Gateway Konfiguration vorliegt → Senden der Mail Nachricht über movec Mail Gateway API.

• Bei Mail Nachrichten wird danach überprüft, ob eine FTP Konfiguration vorliegt → Senden der Mail Nachricht als XML File am FTP server (wie vorher).

• Bei Mail Nachrichten, wenn keines der beiden Konfigurationen (Mail-Gateway, FTP) vorliegt, dann greift das Standardverhalten → Senden der Mail Nachricht über MailKit (SMTP).

Anpassung des Renault Arbeitswerte-Import für die Schweiz für die korrekte AW Zeit Findung.

Anpassungen an das Modul Abgrenzungen:

• Hinzufügen des Fahrzeugstatus-Codes bei den Abgrenzungen von Sollwerten sowie Eingangsrechnungen.

• Bestandsfahrzeuge, für die es einen gültigen fakturierten Fahrzeugankauf gibt, werden nicht abgegrenzt.

• Anpassung an Sollwert-Abgrenzung für Nicht-Bestandsfahrzeuge.

Volvo QW90 – Garantiedatenübertragung via GRIP

Im Lieferanten Manager steht für den Lieferanten Volvo (V71) im Bereich GRIP die neue Einstellung “Volvo QW90 via GRIP” zur Verfügung.

Sendedaten (aktivierter Prozess)

1. Die QW90Out-Datei wird im Lieferantenordner V71/To erstellt.

2. Die Datei wird via GRIP verarbeitet und an Volvo übermittelt.

3. Nach erfolgreicher Übermittlung wird die Datei in den Ordner V71/Save verschoben.

4. Ein Protokoll wird unter Kommunikation / Volvo / Protokoll erstellt.

Empfangsdaten (aktivierter Prozess)

1. Die QW90In-Datei mit den Garantieantworten wird aus GRIP im Lieferantenordner V71/From erstellt.

2. Nach der Verarbeitung wird die Datei in den Ordner V71/Save verschoben.

3. Ein Protokoll wird unter Kommunikation / Volvo / Protokoll erstellt.
   

Anpassung der Gutschrift von Vermittlungsverkäufen (VVK) hinsichtlich Verwendung des kalkulatorischen Einkaufspreises.

Anpassungen in der Auswertung “Abgrenzungen”:

• Anpassung der Ermittlung der Betriebsinformation am Abgrenzungsreport.

• Fehlende Hinweismeldung hinsichtlich nicht existenter Daten für einen Betrieb bzw. eine Periode.

Anpassung in der Quickinfo/Teilepreisberechnung: Ohne Kundennummer wurde ein individueller Steuercode lt. Teilestamm nicht zur Anwendung gebracht - korrekte Anzeige einer Nettopreis-Rabattdefinition im Infopanel.

Anpassung bei der Anwendung der Attributsperre für Comboboxen und die PLZ-Komponente.

Wird eine einzeilige Buchung der Kategorie Debitor / Debitor gesplittet, müssen ggf. auch Kunden- und UID-Daten aus dem Kundenstamm für die betreffende Splittbuchung verwendet werden.

Anpassung der Gutschriftserstellung für Rechnungsempfänger mit manuellen dynamischen Zuschlägen.

Anpassung hinsichtlich “Menü durchsuchen” in Kombination mit Dashboard Kacheln.

Terminplanung - die Checkbox „Ersatzfahrzeug" kann nun auch ohne aktiviertes Modul „Ersatzfahrzeugmanagement" verwendet werden, ohne dass es beim Löschen des Termins zu Problemen kommt.

Anpassung des Renault e-History Aufrufs bzgl. OTS Import

Sollte im Lieferantenstamm für das Marken-Interface “REN | RenaultCom“ kein Standard-AW für OTS Analyse-Arbeiten hinterlegt sein, so werden die OTS Aktionen ohne den Arbeitswert importiert.

Anpassung beim initialen Zahlsperren-Handling in der Eingangsrechnung bei Verwendung von Lieferanten ohne Bankeinzugskennzeichen 3.

Anpassung hinsichtlich Öffnen von Terminen aus dem Servicetermin Manager.

Anpassung der Datenbefüllungsprozedur für die Ermittlung der Abgrenzungen hinsichtlich der Sollwert-Ertrags/Aufwandserfassung.

Anpassung der Stellantis XQ0093 Distrigo-Verarbeitung für Import (Dealer) und Export (HUB)

Beim Import von Lieferscheinen über die Stellantis-Schnittstelle (PSA Interface / DistrigoHub) kam es vereinzelt zu einem Fehler, wenn das Lieferscheindatum im Importfile ungültig war. Betroffene Lieferpositionen wurden in diesem Fall nicht verarbeitet/importiert.

Das Verhalten wurde in folgenden Komponenten korrigiert:

• Import: Ist das Lieferscheindatum im Importfile nicht vorhanden, wird nun automatisch das aktuelle Verarbeitungsdatum herangezogen.

• Export: Die Ausgabe von Gutschriften wurde angepasst – Lieferschein und Lieferscheindatum werden nun korrekt übermittelt.

Anpassung des NWF-Datenimport: Automatische Übernahme der internen Fahrzeugnummer

Beim NWF-Datenimport wird die interne Fahrzeugnummer künftig automatisch aus dem Fahrzeugstamm auf die Eingangsrechnungsposition übertragen.

In den Kommunikationsmoduloptionen wurde eine neue Option “Belegnummer-Suffix für Anzahlungsauflösungsbuchungen” hinzugefügt (Default: Leer). Der hier hinterlegte Wert wird beim FiBu-Export in der variablen Ausprägung der Belegnummer bei der Anzahlungsauflösungsbuchung hinzugefügt.

Anpassung der GEOS/CRONOS NVRANGE Verarbeitung

Die Farbcode-Bezeichnung wird für bereits bestehende Farbcodes im motionData nun überschrieben.

Anpassung der Darstellung von PDFs auf Apple-Geräten.

Bei Vermittlungen und Vermittlungsprovisionen hat die FiBu-Kontenart lt. Kontenstamm des Verrechnungskontos/des Vermittlungskunden Vorrang vor dem "Debitor-Charakter".

Anpassung des Servicetermin Leadmanager hinsichtlich Neuanlage von Kunden.

Mit Aktivierung der bereits bestehenden Option "Einzeilige Soll-Haben-Buchungen auf 2 Zeilen aufsplitten" wird bei der Verbuchung von internen Teileumlagerungen (= Rechnungsempfänger ist ein interner Betrieb) die Bestandsbuchung auf 2 Buchungszeilen aufgesplittet.

• Bei der Soll-Verbuchung im Feld "Betriebsnummer" die des erhaltenden Betriebs auf, das Soll-Bestandskonto wird über die Teilegruppe bzw. den Fallback-Wert "__DEF" ermittelt (Exakte Betriebsnummer > Betriebsnummer 0).

• Bei der Haben-Verbuchung wird das Bestandskonto lt. Buchungscode verwendet.

• Die FiBu-Kontenart wird aus dem Kontenstamm entnommen, Fallback-Wert = "B".

• Anmerkung: Mit aktivierter SKR51-Funktionalität erfolgt zuerst die Habenbuchung, dann die Sollbuchung.

Anpassungen hinsichtlich Kopierfunktionalität im Kundenstamm bei Verwendung der Kundenabfrage sowie von Attributsperren.

Anpassung in der Auftrags- und Statistikabfrage und FiBu-Export bei Archivierung hinsichtlich Verwendung der Kopie-Datenquelle für Ertragsrechnungsbelege bei aktivierter Reportauswahl.

Anpassung an der Freischaltung “offene ET-Barcode Druckaufträge”.

Anpassung der Zeichenlänge in der Vorkalkulation und der Ertragsrechnung.

Anpassungen hinsichtlich Speicherung der Browsereinstellungen in folgenden Masken:

• Arbeitswertestamm

• Kundenstamm

• Lieferanten Manager / Lieferantenstamm

Anpassung bei der Fakturierung eines FGU/VAN Auftrags: Das im Auftrag erfasste Kaufvertragsdatum bleibt beim Fakturieren im Fahrzeugstamm erhalten.

Fahrzeughandel/Aktualisieren Maske: Die Rechenfolge der Beschreibung von den beiden Kalkulationen entspricht nun der Button-Reihenfolge.

Update des Einwilligungsmanagers im Kundenstamm

Es stehen jetzt neue Spalten für „Herkunft“ und „Änderungsdatum“ zur Verfügung, welche standardmäßig sichtbar sind - diese können nach Bedarf auch ausgeblendet werden.
Zusätzlich wurde die Performance verbessert.

Optional kann im Zuge der automatischen Auftragsgenerierung durch entsprechende Parametrisierung der Fahrzeughandelsmoduloption “Initialanlage einer Ertragsrechnung bei automatischer Auftragsgenerierung” in der Sektion “Auftragswesen” für Fahrzeughandelsaufträge eine initiale Ertragsrechnung angelegt werden.

Folgende Werte können via Multiauswahl hinterlegt werden:

• GEB … Gebrauchtfahrzeugaufträge

• NEU … Neufahrzeugauftrag

• VVK … Vermittlungsverkauf

Bei der Fakturenvalidierung von Anzahlungsanforderungsbelegen und regulären Anzahlungen ist die Existenz eines Vorsteuercodes nun nicht mehr zwingend erforderlich.

Im Kundenstamm wird (analog zum Beenden) bei Betätigung von "Neuer Kunde" geprüft, ob Daten geändert und noch nicht gespeichert wurden. Der Benutzer entscheidet via Dialogmeldung über den Speichervorgang.

Anpassung der Datenermittlung für TXSERVICE Datei.

Im Stamm der sonstigen Erlöse sind negative Mengen wieder zulässig.

Anpassungen im Vermittlungsgeschäft

Mit diesem Release wurden gezielte Erweiterungen und Optimierungen im Bereich Vermittlungsgeschäft umgesetzt:

• Erweiterung der Moduloptionen (Vermittlungsgeschäft)

Für Vermittlungsprovisionsaufträge können in den Moduloptionen (Vermittlungsgeschäft) ab sofort eine Abteilung sowie eine Unterabteilung in der Sektion Provision hinterlegt werden. Diese Einstellungen werden automatisch bei der Provisionsauftragsanlage übernommen und sorgen für eine konsistente und effizientere Zuordnung.

• Erweiterungen im FiBu-Export

Der kalkulatorische Einkaufspreis wird für VVK-Aufträge zum Zeitpunkt der Fakturierung am Auftragskopf persistiert. Im Zuge des FiBu-Export wird dieser Wert für VVK-Aufträge im Feld #144 der variablen Standard FiBu ausgegeben.

• Anpassung der OP-Belegnummer bei Provisions-Korrekturrechnungen

Die OP-Belegnummer von Provisions-Korrekturrechnungen wird nun automatisch aus der Belegnummer der ursprünglichen Provisionsabrechnung abgeleitet. Dies verbessert die Nachvollziehbarkeit und Zuordnung in der Buchhaltung. Diese Änderungen erhöhen die Transparenz, Datenkonsistenz und Effizienz in der Verarbeitung von Vermittlungsprovisionen und deren buchhalterischer Abbildung.

Beim Abschluss einer Eingangsrechnung mit Fahrzeugbeteiligung wird im Hintergrund der aktuelle Verkäufer lt. Fahrzeugstamm sowie der Auslieferungsstatus auf der ER-Position persistiert.

Mit Aktivierung der Fahrzeughandelsmoduloption "Verwende Verkäufer aus Fahrzeugstamm für Eingangsrechnungen mit bereits fakturierten Ausgangsrechnungen" wird dieser Verkäufer statt dem Eingangsrechnungskopf-Einkäufer im FiBu-Feld #60 "Annehmer" eingetragen.

Anpassung der Forget-Me Funktion hinsichtlich Vormerkung des Kunden für die Anonymisierung

Zukünftig werden bei der Anonymisierungsvormerkung von Kundendaten nun ebenso alle relevanten personenbezogenen Felder, wie Telefon, E-Mail, Führerscheindaten, elektr. Bankdaten, Notizen und Freitextfelder, zuverlässig und vollständig gelöscht. Dies geschieht über das Basis - Stammdaten - Wartung - Kundenstamm - Forget-Me.

Hinweis: Per Monatslauf (manuell oder autom. via Task Controller) werden diese personenbezogenen Felder auch für alle bereits vorgemerkte Kunden ebenso gelöscht, sofern diese noch mit der alten Programmversion vorgemerkt wurden.

Um die Übersichtlichkeit in der Terminplanung zu erhöhen, wurde die Anzeige der Termininformationen erweitert:

• Moduleinstellungen / Terminplanung

  • Neue Einstellung „Icons in Termin anzeigen“

    • Diese Einstellung steuert, ob in der Termin-Anzeige eine eigene Icon-Zeile dargestellt wird.

  • Erweiterte Optionen für Terminzeilen 1–3

    • Alle drei Terminzeilen verfügen nun über die gleichen Auswahlmöglichkeiten.

    • Die Option „Icons“ wurde aus der „Terminzeile 3“ entfernt.

      • Bisher bestehende Konfigurationen mit „Terminzeile 3 = Icons“ aktivieren automatisch die neue Einstellung “Icons in Termin anzeigen”.

    • Neu hinzugekommen ist die Option „Arbeit” (Bezeichnung der ersten Arbeitsposition aus dem aktiven Arbeitsschritt), die nun für Terminzeile 1–3 verfügbar ist.

      • Damit kann die auszuführende Arbeit direkt in der Terminplanung angezeigt werden, ohne Mouseover oder Rechtsklick.

• Terminplanung (Servicetermin Manager):

  • Die Darstellung der Termine erfolgt nun mit Terminzeilen 1–3 und zeigt die Informationen an, die in den Moduleinstellungen unter Terminzeile 1–3 konfiguriert sind.

  • Ist die Einstellung „Icons in Termin anzeigen“ aktiviert, dann wird eine eigene Icon-Zeile dargestellt, in der die Icons in der Termin-Anzeige angezeigt werden.

Die Auftragssteuerungsoption "Anzahlung nicht ausgeben" wurde von einer logischen Option in eine Combobox-Option umgewandelt und kann dadurch die Ausweisung der Anzahlung am Fakturenbeleg genauer ansteuern. Folgende Ausprägungen sind dabei möglich:

• 0 ... Anzahlungsinformation ausweisen

• 1 ... Im Summenbereich des Fakturenbelegs (= generell keine Ausweisung)

• 2 ... Im Positionsbereich des Fakturenbelegs (= keine Ausweisung im Positionsbereich, aber dafür im Summenbereich; tlw. Überschneidung mit der Auftragssteuerungsoption "Aufgliederung von Anzahlungen mit Steuer")

Dabei wird folgende Umschlüsselung durchgeführt:

• Bisheriger Wert: deaktiv → Neuer Wert: 0 ... Anzahlungsinformation ausweisen

• Bisheriger Wert: aktiv → Neuer Wert: 1 ... Im Summenbereich des Fakturenbelegs (= generell keine Ausweisung)

Bei aktivierter Workplace-Funktionalität werden Fixpreispakete mit Workplace-Beteiligung nicht erlaubt.
Anpassung der Fakturenbelegerstellung hinsichtlich Aktualisierung von Paketköpfen individueller Pakete mit Workplace-Beteiligung.

Die Teileumsatzstatistik wird auf die aktuelle WinForm-Basis umgestellt, Zahlungsarten, Kundentypen und Kundenerlösgruppen werden mit Multiselektionsauswahl versehen.

Bei der SilverDAT - Fahrzeugbewertung werden die Preise nun mit zwei Nachkommastellen importiert.

Anpassung bei der Ermittlung von Auftragskopfänderungsdaten.

Anpassung bei der Aktualisierung des selektierten Auftrags in der Statistikabfrage, wenn offene Aufträge mit der gleichen Auftragsnummer im gleichen Browser-Datenset existieren.

Anpassung beim Laden von Reports ohne DataSource.
Anpassung beim Beenden eines Auftrags mit aktiviertem Lieferschein-KR.

Wird bei Betätigung des "Aktualisieren"-Buttons im Fahrzeughandelsauftrag durch Entscheidung des Benutzers eine Fahrzeug-Rekalkulation durchgeführt, muss dieser auch entscheiden, ob die Kalkulation progressiv oder retrograd zu erfolgen hat.

Bei der Gutschriftserstellung hat der Benutzer eine neue Checkbox "Kunden- und Fahrzeugdaten beibehalten" zur Verfügung; wird diese aktiviert, bleiben im deckungsgleichen neuen Auftrag die Kunden- und Fahrzeugdaten des Originalauftrags erhalten, andernfalls werden diese frisch aus den Stammdaten ermittelt (= Standardverhalten).

Mit aktivierter Rabattlogik auf Warengruppen wird bei der Rekalkulation für sonstige Erlöse auch die Rabattmatrix zur Anwendung gebracht, wenn die Auftragsoption "Rabattmatrix bei der Rekalkulation von sonstigen Erlösen anwenden" gesetzt ist; ergibt sich dadurch kein Rabatt, wird ein existierender Positionsrabatt auf 0 reduziert.

Rechnungsstellung bei Mercedes-Aufträgen optimiert
Die Verarbeitung von Mercedes-Aufträgen ohne Xentry-Verknüpfung wurde angepasst, sodass der Fakturaprozess jetzt ohne Xentry-Prüfung durchgeführt wird.

Im Zuge des Standard-FiBu-Export wird für Fahrzeugbetriebsänderungen eine Splittung der Buchung auf 2 Buchungszeilen durchgeführt (Die Sollbuchung am empfangenden Betrieb, die Habenbuchung mit dem abgehenden Betrieb).

Anpassung beim Doppelklick im Druckjournal-Browser.

Anpassung bei der Ermittlung des Login-Benutzers für den Verkäufer im Auftrag.

Anpassung der Forget-Me- bzw. Anonymisierungsfunktion
Bei Kunden, deren letzter Auftrag storniert wurde, wird das geplante Anonymisierungsdatum nun auf Basis des letzten Auftrags-Änderungsdatums berechnet – anstelle des Rechnungsdatums gemäß der Basisoption „Belegaufbewahrungspflicht in Jahren“.

Datenexport und -ablage beider Versionen von PRISM.

Anpassung in der Paketstammeditierung hinsichtlich Minimierung des Navigationsbereichs.

Anpassung im Teile Manager hinsichtlich sporadisch auftretender Fehler hinsichtlich Ermittlung der aktuell selektierten Datenzeile für die Toolbar-Freischaltung.

Implementierung der Freischaltung für die Schnittstelle “Mazda NASA Interface”.

Über die neue Kommunikationsmoduloption "Einzeilige Soll-Haben-Buchungen auf 2 Zeilen aufsplitten" werden einzeilige Buchungen, die sowohl ein Soll-, als auch ein Habenkonto haben, auf 2 Zeilen aufgesplittet.

Anmerkung: Diese Option wirkt nur in der Standard-FiBu und darf nur gezielt für gewisse FiBu-Systeme aktiviert werden.

Der Warenkorb-Import für die Birner-Schnittstelle wurde erweitert und unterstützt nun auch DAT-Schadenskalkulationspositionen mit dem Preistyp 14.

Für folgende Schnittstellen gibt es nun eine neue Lieferantenstamm-Einstellung „Leerzeichen aus der importierten Teilenummer entfernen“:

• Birner → Webkat Next

• Stahlgruber → STAkis 4.0 Teilekatalog

• Hostettler → h-base 3 Teilekatalog

• ESA → PartCat

Ist diese Einstellung aktiviert, werden beim Import der Teile eventuelle Leerzeichen aus der Teilenummer entfernt.

Implementierung der Freischaltung für die Schnittstelle “Volvo GRIP ET Automatische Bevorratung VR”.

Terminplanung:

• Bei der Anlage eines Termins in der Terminplanung kann im KR „Annahme/Rückgabe“ die Checkbox „Ersatzfahrzeug“ nun nur dann ausgewählt werden, wenn das Modul „Ersatzfahrzeugmanagement“ freigeschaltet ist.

• Für die Freischaltung wenden Sie sich bitte an das MOTIONDATA VECTOR Vertriebs-Team.

Die Obergrenze für die Mahntage auf der Mahnliste wird auf 999 Tage festgelegt.

Über die Auftragsoption "Positionspreise auf Anzahlung ausweisen" kann eingestellt werden, für welche Ausgangsrechnungs-Auftragsarten die Positionspreise am Anzahlungsbeleg ausgewiesen werden sollen.

Dabei sind folgende Auftragsarten in der Multi Auswahl vorhanden:

• AUF-ET Kundenauftrag- Teilehandel

• AUF-WE Kundenauftrag- Service

• NEU Neufahrzeugauftrag

• GEB Gebrauchtfahrzeugaufträge

• VVK Vermittlungsverkauf

Kann der Belegausdruck einer Barfaktura nicht durchgeführt werden, so erfolgt mit Abbruch des Fakturierungsprozesses auch die automatische Stornierung der bereits erstellten Kassenbelege. Der Benutzer wird mit folgender entsprechenden Meldung darauf hingewiesen:

”Durch einen Fehler bei der Fakturenbelegerstellung werden die zugehörigen Kassenbuchungen storniert.”

Nach einer Umwandlung eines Kostenvoranschlags/Reservierungsauftrags in einem Auftrag wird der ursprüngliche Auftrag aus der Auftrags-OneSearch-Tabelle entfernt bzw. der neue Auftrag sofort in die Suchtabelle aufgenommen.

Anpassungen des Serviceauslastungsberichtes bezüglich Berücksichtigung des Ist-Leistungsfaktor.

Anpassung der Geschäftsfall-Ermittlung inkl. Vorschlagswert bei wiederholter Validierung eines Fahrzeugs im Service Auftrag.

Erweiterung des Infopanel im Kundenstamm und der Kundenabfrage um die Anzeige der OEM-Herstellerinformationen.

Für Sollwert-Auflösungsbuchungscodes in der Administration der FZG-Ertrags/Aufwandserfassung wurde für das Buchungsdatum eine neue Ausprägung "Eingangsrechnung (Buchungsdatum)" hinzugefügt.

• Positionen mit einer solchen Ausprägung erhalten das (ER-Kopf-)Buchungsdatum lt. zugehöriger IST-Position beim Abschluss der Eingangsrechnung.

• Bei der Erstellung der FiBu-Datensätze wird die betreffende Einstellung berücksichtigt.

Die motionData SMS und E-Mail Reminder Service Konfigurationsmaske wurde optisch verbessert. Ab sofort werden die einzelnen Einstellungen breiter dargestellt, was die Übersichtlichkeit und Bedienbarkeit deutlich erhöht.

Anpassungen der Darstellung des motionData Icon in der Taskleiste bezüglich Berücksichtigung der Taskleisteneinstellung “Taskleistenschaltflächen kombinieren und Beschriftung ausblenden”.

Anpassung der PLZ-Komponente hinsichtlich Darstellung.

Über die lokale Einstellung "Ertragsrechnung: Breite des Infopanels" kann die Breite des Infopanels für die Ertragsrechnung eingestellt werden.
Interne Mindestbreite/Auslieferungswert = 230 Pixel.

In den Aufgaben-Selektionen sind nun die Felder “Kundengruppe Code”, “Kundengruppe Text” und “Übergeordneter Kunde” verfügbar.

Ist bei aktivierter SKR51-Logik im Auftragswesen eine Kostenart hinterlegt, welche bei SKR51 Herkunftsmerkmal bzw. SKR51-Kostenträgermerkmal den Wert "VH" (Kostenstelle Fahrzeug) hinterlegt haben, so ist die Existenz einer befüllten Fahrzeugart verpflichtend.

Existiert im Fahrzeugstamm bzw. am betreffenden Auftrag keine Fahrzeugart, erscheint der Dialog, mit dem die Fahrzeugart ausgewählt werden kann, welche dann auf Auftragskopf und Fahrzeugstamm übertragen wird.

Bei Gutschriften, die aus der Auftrags und Statistikabfrage heraus erstellt werden, erfolgt generell keine Pflichtfeldprüfung, wenn der referenzierende Originalauftrag bereits nicht die erforderlichen Daten hatte.

Mit diesem Release wurden die Xentry Pro - Schnittstellen funktional erweitert und die Markenlogik weiter präzisiert.

Markenabhängige Steuerung der Xentry Pro - Schnittstellen
Für Xentry Pro - Schnittstellen kann nun in den System-Optionen mittels Multiselektion definiert werden, für welche Marken diese gültig sind. Dabei gilt:

• Keine Auswahl entspricht dem Auslieferungszustand und bedeutet keinerlei Einschränkung.

• Wird eine Einschränkung hinterlegt, wird diese beim Aufruf des jeweiligen Warenkorbs berücksichtigt.

• Entspricht das Fabrikat bzw. die Marke nicht der definierten Auswahl, wird folgende Meldung ausgegeben:
  „Die Funktionalität ist für diese Marke nicht verfügbar.“

Erweiterung im Teilehandel
Die definierte Markenlogik wird auch im Teilehandel angewendet:

• Die Marke wird beim Aufruf geprüft.

• Eine leere Marke wird als nicht definierte Marke interpretiert, wodurch kein Aufruf der Xentry Pro - Schnittstellen möglich ist.

• Empfehlung: Die Option „Marke (Teilehandel)” in der Auftragssteuerung ist daher als Pflichtfeld zu hinterlegen.

Optimierung der offenen Auftragsübersicht
Zusätzlich wurde die offene Auftragsübersicht erweitert:

• Der Warenkorb ermöglicht nun direkt den Aufruf Xentry Pro - Schnittstellen, wodurch Arbeitsabläufe weiter vereinfacht und beschleunigt werden.

Diese Erweiterungen sorgen für eine präzisere Steuerung der Schnittstellenverfügbarkeit und erhöhen die Prozesssicherheit im Tagesgeschäft.

Anpassung der automatischen Mercedes DIMS Datenbereitstellung des Synchronization Datei von sechs Monaten auf ein Monat.

Erweiterung der Kommunikationsmoduloptionen für das Mail Gateway-Sendermodul

• Die bisherige Einstellung “E-Mail Editor+Sender Modul“ wurde um die Ausprägung “4 | MD-Bearbeitungsfenster + Mail Gateway-Sendermodul“ erweitert.

• Zusätzlich stehen in der Gruppierung “E-Mail-Versand“ nun folgende Einstellungen zur Verfügung:

  • Mail Gateway Endpoint

  • MailGateway API Schlüssel

Anpassung der Validierung von Teilenummern in der Maske Teilenummer ersetzen.

Die Lagerortlöschung wird über die Maske „Zentrale Lagerverwaltung“ auch dann durchgeführt, wenn in den Basisoptionen kein Standardwert für den Erlöscode hinterlegt ist und eine Teilegruppe ohne Erlöscode verwendet wird.

Die OneSearch V2 Suche wurde hinsichtlich Performance verbessert.

Im Infopanel der folgenden Masken wird in der Rubrik „Fahrzeugdaten“ nun auch die Fahrgestellnummer angezeigt:

• Arbeitsterminliste

• Kundenansicht

• Servicetermin

• Planungsansicht

Anpassung der Eingabelängenbegrenzung für den Kundenhinweis und Kundenkommentar im Kundenstamm.

Im BMW Garantiemanager wird in der Garantieantragsbearbeitungsmaske nur mehr die ersten 10 Stellen der Befundnummer für die Anzeige rechts neben dem Suchfeld angezeigt.
Hinweis: Eingabe von mehreren Zeichen selbst ist aktuell nicht sperrbar.

Anpassung des Kontextmenüeintrags "Einfügen" des TAB Dokumente im Kundenstamm, Auftragswesen und der Auftrags- und Statistikabfrage.

In der Maske “Preiskalkulation Teile” wurden die Mindestbreiten der Comboboxen angepasst.

ViewOnly-Status für erledigte Servicetermine

Erledigte Servicetermine werden ab sofort automatisch als ViewOnly behandelt. Das bedeutet, dass diese Termine nach Abschluss nicht mehr bearbeitet oder gelöscht werden können.

Diese Anpassung stellt sicher, dass abgeschlossene Servicevorgänge unverändert dokumentiert bleiben und erhöht die Nachvollziehbarkeit sowie Datenintegrität im System.

Mit der neuen Teilehandelsmoduloption “Langtext nicht im Kommentar andrucken” kann gesteuert werden ob der Text aus dem Teilestamm auf der Bestellung im Kommentar angedruckt werden soll oder nicht.

Ab sofort steht im Kassenbericht eine neue Excel-Ausgabe zur Verfügung.

Details:

• Der Kassenbericht kann nun zusätzlich als Excel-Datei exportiert werden.

• Dies ermöglicht eine einfachere Weiterverarbeitung, Archivierung und Analyse der Daten.

• Die Funktion steht nicht für den eigentlichen Tagesabschluss zur Verfügung.

Anpassung Kassenbuch: Die Erfassung von Beträgen mit mehr als 6 Vorkommastellen wurde ermöglicht.

Entfernung ungültiger XML-Zeichen im Toyota Betriebsdatenvergleich.

Über die Aufgaben-Moduloption "Spaltennamen in CSV-Dateien als Überschrift einfügen" kann eingestellt werden, ob beim CSV-Export einer Aufgaben-Selektion die lokalisierten Feldbezeichnungen als Überschriften verwendet werden sollen.

Die Auswertungen der offenen Aufträge (Service, Teilehandel und Fahrzeughandel) wurde hinsichtlich Auftragsnummern-Ausgabeformat von "Auftragsnummer/Art" auf "AuftragsartAuftragsnummer" geändert.

Das KFZ-Stammdatenblatt wurde bei den Fahrzeughalter-Daten um die beiden E-Mail Adresen Büro + Privat ergänzt.

Der Link für den TeamViewer-Download wurde im Menü unter “? - Fernwartung” aktualisiert.

Anpassung beim FiBu-Export der Eingangsrechnungen in den Ausprägungen AXP und RWL.

WM Trost / repdoc Teilekatalog – Anpassung der OCI-Schnittstelle

Es wurde die Anbindung des WM Trost / repdoc Teilekatalogs in MD.DMS angepasst:

• Der Aufruf des Teilekatalogs erfolgt jetzt direkt über den im Lieferantenstamm hinterlegten URL (Rubrik: “OCI Webshop”).

• Länderspezifische Endpoints (AT/DE) können nun im Lieferantenstamm gepflegt werden; MD.DMS liest diese beim Aufruf des Teilekatalogs aus. Damit kann der passende Endpoint je nach Land gezielt verwendet werden.

Bei der Übernahme von Daten aus dem WiAdvisor wird das Fabrikat zukünftig nicht überschrieben.

Aufnahme des Garantieschlüssels und der Vertragsnummer für den Iveco Garantieauftrag.

Über die neuen Vermittlungsmoduloptionen "Verwendete Fahrzeugart bei Eröffnung einer neuen Vermittlungsübernahme" und "Verwendeter Fahrzeugstatus bei Eröffnung einer neuen Vermittlungsübernahme" werden Fahrzeugart und Fahrzeugstatus festgelegt, die bei der Erstellung eines neuen VAN-Auftrags verwendet werden sollen. Diese Einstellungen haben Vorrang vor den Fahrzeugstammdaten.

Bei der Ermittlung des kalkulatorischen Einkaufspreises im Fahrzeugstamm-Karteireiter "Preisinfo 1" werden externe Erlöse/Kosten der in der Ertragsrechnung enthaltenen Auftragspositionen nicht mehr hinzugerechnet.

Die Sperre des Vorsteuercodes in der Eingangsrechnungs-Positionsbearbeitung wird im Teilehandel generell unterbunden.

Anpassung der Fahrzeugdatenanlage in den Ultimo-Fahrzeugstammtabellen im Zuge des ER-Abschlusses bzw. Fahrzeugankauf-Fakturierung.

Bei Fahrzeughandelsaufträgen wird die Kaufvertragsnummer (KV-Nummer) aus dem Auftragskopf im Auftragswesen-Infopanel unter der Rubrik “Fahrzeug” angezeigt, falls eine solche vorhanden ist.

Offene Renault Group OTS-Aktionen, welche nicht am Auftrag vorhanden sind, werden bei der EDR Validierung entsprechend ausgewertet.

Beim Versuch, eine ungültige Konfiguration in der dynam. Ertragsrechnung zu speichern, wird dies mit einem Benutzerhinweis abgebrochen.

Anpassung der Positionsbearbeitung und Änderung der Verrechnungsart bei deaktivierter Auftragssteuerungsoption "Bei Fremdteilen den Lieferant lt. Auftragskopf für die BC-Matrix heranziehen".

Die OneSearch V1 und V2 wird jeweils um die Suche nach der Kaufvertragsnummer sowie um die Anzeige der Kaufvertragsnummer erweitert.
Bei der Anlage eines neuen Hauptgeschäftsfalls wird - falls vorhanden - die im Hintergrund existierende Kaufvertragsnummer als Bezeichnung vorgeschlagen.

Anpassung hinsichtlich Berücksichtigung der Moduloption “Annehmer für automatisch generierte Aufträge” im Teilehandel.

Anpassung beim automatischen Aufruf der Depotverwaltung bei der Auftragsöffnung für Aufträge, die aus einem Servicetermin erstellt wurden.

Mahnungen, die via Senden an - PDF bzw. an Drucker erstellt und im jeweiligen CUSTOK Verzeichnis abgelegt werden, können nun in der Zahlungszuordnung im Browserbereich “Mahnungen” geöffnet werden.

Die Excel-Ausgabe der Auswertung “Bestandsliste” (Fahrzeughandel) wurde um die Spalte “Innenausstattung” erweitert.

Folgende Anwendungen haben das aktuelle motionData Design erhalten:

• MD Task Controller

• MOUM (Online Update Manager)

• MD Configurator

• MD NoVA Rechner

• MD Script Commander

• MD Script Executor

Anpassung der EDR Prüfung hinsichtlich Umgang mit Teiletexte.

Anpassung des Renault OTS Ablauf hinsichtlich Stornierung von OTS Eingriffe.

Anpassungen der PRISM Schnittstelle hinsichtlich Datenübermittlung nicht existierender Lenker.

Die Mercedes 5-Star-Rater Schnittstelle steht ab sofort auch für den Schweizer Markt zur Verfügung. Damit erweitern wir die internationale Einsatzfähigkeit unserer Lösung und ermöglichen eine nahtlose Integration inklusive länderspezifischer Anforderungen für die Schweiz.

Wenden Sie sich bei Interesse daher bitte an ihren Betreuer oder an unser movec Sales Team.

Mit diesem Release wurde das Verhalten bei der Änderung von Mengeneinheiten im Master-Datensatz angepasst.

• Änderungen der Mengeneinheiten im Master werden nun korrekt und vollständig in die entsprechenden Stamm-Datensätze übernommen.

• Die Replikationslogik wurde optimiert, um Inkonsistenzen zwischen Master- und Stamm-Daten zu vermeiden.

• Bestehende Datensätze werden bei zukünftigen Änderungen automatisch berücksichtigt.

Erweiterung der PSA Empfangsdatenverarbeitung – Markeninterface PSAGROUPCOM

Im Zuge der Weiterentwicklung des Markeninterfaces PSAGROUPCOM wurde die Verarbeitung externer Bestellnummern erweitert.

Neue Einstellung im Lieferantenstamm

Ab sofort steht im Lieferantenstamm eine neue Einstellung „Letzte externe Bestellnummer“ zur Verfügung:

• Default-Wert: 0

• Numerische Eingabe ohne führende Nullen

• Die externe Bestellnummer ist systemseitig auf 4 Stellen begrenzt

Funktionsweise

• Der im Lieferantenstamm hinterlegte Wert wird bei der nächsten Bestellung automatisch um 1 erhöht.

• Die generierte externe Bestellnummer wird dabei 4-stellig mit führenden Nullen ausgegeben.

Beispiel:
Ist im Lieferantenstamm der Wert 29 hinterlegt, wird bei der darauffolgenden Bestellung die externe Bestellnummer 0130 vergeben. Gleichzeitig wird der Wert im Lieferantenstamm automatisch auf 130 erhöht.

Verwendung der externen Bestellnummer

Die externe Bestellnummer wird:

• im Kopf der Bestellbearbeitung angezeigt

• in das Bestellfile geschrieben

• im Rahmen der Empfangsdatenverarbeitung von Lieferscheinen zur eindeutigen Auflösung der zugehörigen Bestellung herangezogen

Anpassung hinsichtlich Fahrzeugänderung im Auftrag und Aktualisierung des Infopanel.

Anpassung bei der Workplace-Funktionalität hinsichtlich Anwendung der Funktionalität "Wartungsposition nicht verrechnen" auf die Original-Auftragspositionen.

Erweiterung der Moduloptionen Vermittlungsgeschäft – Textcode (Vermittlungsverkauf)

• Im Modul Vermittlungsgeschäft wurde eine neue Einstellung „Textcode (Vermittlungsverkauf)“ implementiert.

• Mit dieser neuen Option kann ein Textcode aus der Textcode-Administration – Fahrzeughandel hinterlegt werden. Der definierte Textcode wird im Vermittlungsverkauf automatisch vorgeschlagen.

• Dadurch besteht die Möglichkeit, einen fixen Textcode – beispielsweise „VAB Vermittlungs-Steuerhinweis“ – zu hinterlegen, sodass dieser bei Fakturenbelegen eines Vermittlungsverkaufs automatisch angedruckt wird.

Anpassung der automatischen Auftragsgenerierung

Die automatische Auftragsgenerierung wurde wie folgt erweitert:

• Berücksichtigung der Einstellung Steuercode VVK

• Berücksichtigung der neuen Einstellung Textcode (Vermittlungsverkauf)

• Korrekte Anlage eines Vermittlungsverkaufs unter Einbeziehung dieser Parameter

Damit wird sichergestellt, dass sowohl steuerliche Vorgaben als auch definierte Textbausteine bei automatisch generierten Vermittlungsverkäufen korrekt übernommen werden.

Anpassung der Ford Empfangsdatenverarbeitung von Fahrzeug Produktionsstati hinsichtlich der Übernahme des voraussichtlichen Lieferdatums.

Anpassung/Neuentwicklung des Automatikdienst
Ablösung des alten Automatikdienst-Services: Der bisher eingesetzte Automatikdienst-Service wurde vollständig durch eine neue, eigenständige Verarbeitungskomponente im MOTIONDATA Task Controller ersetzt. Die Aufgaben, die zuvor vom Automatikdienst übernommen wurden, und weitere Erneuerungen werden nun zentral innerhalb des Task Controllers ausgeführt. Dadurch werden sowohl die Systemarchitektur vereinfacht als auch Wartbarkeit, Transparenz und Erweiterbarkeit der Prozesse verbessert.
Folgende Prozesse werden bei Programmausführung standardmäßig durchgeführt:

• Generierung des Mitarbeiterkalenders lt. gültigen Zeitmodell im Mitarbeiterstamm abhängig von der Moduloption "Anzahl Monate für autom. Mitarbeiterkalendergenerierung" lt. Betrieb 1

• Pausenstempelung laut Zeitmodell

• Abstempelung bei einer autom. generierten Folge-Stempelung

• Tagesende-Stempelung laut Zeitmodell (abhängig von Aufgabenoption "Autom. Abstempeln")

• Tageswechsel-Stempelung laut Zeitmodell (abhängig von Moduloption "Abstempeln beim Tageswechsel")

• Entfernung ungültiger Stempelungen (Mitarbeitercode leer oder ungültig)
  Mitarbeiter ohne zugeordnetes Zeitmodell werden bei der autom. Stempelung übersprungen. Die Verarbeitung der autom. generierten Mitarbeiterstempelungen basiert stets auf der zuletzt offenen Stempelung des jeweiligen Mitarbeiters. Auf dieser Grundlage werden die nachfolgenden Schritte und Prüfungen zum Zeitpunkt ausgeführt.
  Wichtig: Tritt bei der Verarbeitung eines einzelnen Eintrags ein Fehler auf, wird der Gesamtprozess nicht abgebrochen. Der fehlerhafte Eintrag wird protokolliert, und die Verarbeitung der übrigen Einträge wird fortgesetzt. Dadurch wird sichergestellt, dass einzelne Fehler nicht den kompletten Workflow blockieren.
  Toleranzen werden nicht berücksichtigt!

Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an unseren movec Service Desk.

Mit diesem Update wurde der Kundenstamm umfassend überarbeitet und präsentiert sich nun in einem modernen, klar strukturierten Design. Ziel ist eine intuitivere Bedienung und eine effizientere Verwaltung von Kundendaten im Arbeitsalltag.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick

Modernisierte Benutzeroberfläche
Der Kundenstamm erscheint in einem zeitgemäßen Look & Feel und sorgt für bessere Übersichtlichkeit und schnellere Orientierung.

Zentrales Menü für Funktionsaufrufe
Funktionsaufrufe wurden in einem übersichtlichen Menü zusammengefasst.
Größere Symbole sowie eine klare Beschriftung direkt hinter den Icons erleichtern die Bedienung und reduzieren Klickwege.

Neue Tabs für thematische Bereiche
Der Kundenstamm ist nun in logisch aufgebaute Tabs (Bereiche) gegliedert, in denen jeweils themenpassend die relevanten Felder zusammengefasst sind.
Beispiel: Im neuen Tab „Finanz“ finden Sie alle Felder, die speziell für die Verwendung in der Finanzbuchhaltung vorgesehen sind.

Im Tab „Stamm“ ist eine neue Combobox “Kundenvermerk” verfügbar. Es gibt dafür zugehörige Betriebsdaten-Einträge.

Neuer Tab „Dokumente“
Kundenspezifische Dokumente können übersichtlich verwaltet werden.
Die integrierte Drag-&-Drop-Funktion ermöglicht ein schnelles und komfortables Zuordnen von Dateien direkt zum Kunden.

Neues Feld „Kundenvermerk“
Mit dem neuen Feld Kundenvermerk lassen sich Kundendaten gezielt kennzeichnen, z. B. Kunde verzogen.
Die verfügbaren Werte für den Kundenvermerk können zentral in den Betriebsdaten definiert werden und stehen damit systemweit einheitlich zur Verfügung.

Berechtigungen von Tabs
Die einzelnen Tabs können nun auch per Berechtigung ein oder ausgeblendet werden.

• Der Tab „Stamm“ ist immer verfügbar, um die Neukundenanlage immer zu garantieren.

• Ausgeliefert werden die Berechtigung für die Benutzergruppe “Jeder”. Per Default sind alle Tabs sichtbar.

Der neue Kundenstamm sorgt für mehr Struktur, bessere Übersicht und eine effizientere Pflege von Kundendaten – im Dealer Management System von movec.

Mit Aktivierung der lokalen Option "Dashboards auf Benutzer-Ebene verwalten" werden die Dashboard-Einstellungen auf Benutzer-Ebene verwaltet, nicht mehr je Arbeitsstation.

Erstmalige Verwendung:

• Beim erstmaligen Wechsel auf diese Variante ist nach dem Speichern der lokalen Einstellungen die betreffende Maske zu beenden und nochmals neu zu öffnen.

• Der Benutzer wird dann mit der Meldung "Es gibt noch keine Einstellungen auf Benutzer-Ebene. Sollen die Arbeitsstations-Einstellungen verwendet werden?" auf die noch nicht existierenden Arbeitsplatz-Einstellungen hingewiesen und kann diese mit "Ja" basierend auf den aktuellen Arbeitsplatz-Einstellungen initial anlegen.

• Wird dies nicht durchgeführt, wird beim nächsten MD.DMS-Programmstart die initiale Dashboard-Einstellungen vom MD.DMS Defaultauslieferungsset verwendet.

Bei entsprechender Berechtigung bzw. Konfiguration sind in der Eingangsrechnung im ER-Kopf die Felder “Ausgleich Nettosumme” und “Ausgleich Steuer” vorhanden, die im Bedarfsfall manuell zu befüllen sind.

Für diese Positionen werden im Zuge des ER-Abschlusses sonstige Erlöspositionen gemäß den Moduloptions-Konfigurationen erstellt bzw. in weiterer Folge auch in die FiBu übergeleitet.

Die Steuerdifferenzen in der ER-Belegbearbeitung werden beim FiBu-Export im Feld "Steuersonderfall" mit dem Kennzeichen "D" - Direktsteuerbuchung gekennzeichnet.

Für den Rundungsausgleich in der ER-Belegbearbeitung ist ein eigene Freischaltung notwendig.
Wenden Sie sich bei Interesse daher bitte an ihren Betreuer oder an unser movec Sales Team.

Automatische Auflösung von Bestellköpfen im Zuge der Lieferverbuchung
Ab sofort werden Bestellungen im Zuge der Lieferverbuchung automatisch aufgelöst, sobald alle Positionen vollständig geliefert wurden – unabhängig vom bisherigen Bestellstatus.
Das sorgt für mehr Transparenz, weniger manuellen Aufwand und einen aufgeräumten Bestand.

Diese automatische Bestellauflösung greift in folgenden Funktionen:

• Lieferpool

  • automatische Bestellauflösung

  • manuelle Bestellauflösung bei Lieferungen ohne Bestellzuordnung

• Ford – direkte Lieferzubuchung

• Direktverbuchung von Lieferungen über den MOTIONDATA Task Controller

Bestellungen werden zuverlässig und konsistent abgeschlossen, ohne dass zusätzliche manuelle Schritte erforderlich sind.

Neues Symbol für motionData

Mit dem aktuellen Update präsentiert sich motionData mit einem neuen Symbol. Das markante „D“ steht klar und eindeutig für Dealer Management System und sorgt für eine bessere Wiedererkennung auf einen Blick.

• Applikations-Logo: Das Applikations-Logo wurde aktualisiert und erscheint nun im neuen, überarbeiteten Design.

• Splash Screen: Der Splash Screen zeigt beim Start der Anwendung jetzt das neue Logo und das angepasste Branding.

• Default Title-Logo: Das Default Title-Logo wurde ersetzt und verwendet nun ebenfalls das neue Logo-Design.

Warum diese Änderung?
Im Zuge der Einführung der Marke movec wurden alle Produktsymbole vereinheitlicht und modernisiert. Ziel ist ein konsistenter Markenauftritt über alle Lösungen hinweg – klar, reduziert und funktional.

Für Sie ändert sich in der Nutzung nichts:
Alle Funktionen bleiben wie gewohnt verfügbar. Das neue Symbol steht ausschließlich für den nächsten Schritt in der visuellen Weiterentwicklung unserer Produkte.

Service Layer v5 wurde um das Feld “Kostenart” im Fahrzeug-Maschinenstamm erweitert.

Die Kunden- und Planungsansicht wurden um die Spalten "Lagerort" und "Lagerort" erweitert.

Anpassung beim Laden von Lieferadresseninformationen im Lieferadressenkarteireiter.

Anpassung der Direkt-PDF-Erstellung im Format 1.7.

Anpassung der Rechnungsbetragsdarstellung in der Statistikabfrage bei Rechnungen mit Positionen, die zu 100 % auf andere Rechnungsempfänger kulanzbeteiligt wurden.

Anpassung der sonstigen Erlöse hinsichtlich Auswahl von Erlösgruppen.

Anpassung bei der Lieferpool Manager hinsichtlich Zubuchung ohne zugehöriger Bestellung.
Anpassung bei der ARTMON-Anlage via Artikelstamm.

Anpassung bezüglich Abschneiden von Leerzeichen und Sonderzeichen beim Lieferimport.

Anpassung beim Laden der DSGVO Einwilligungen im Einwilligungsmanager

Um eine schriftliche Einwilligungserklärung unterschreiben und in der unteren Bildschirmvorschau anzeigen zu können, muss der jeweilige Eintrag im Einwilligungsmanager ausgewählt und per Schalter “Aktualisieren“ geladen werden. Erst dann wird der Report unten angezeigt und kann unterschrieben werden.

Mit diesem Release wurde der Funktionsumfang zur Abbildung von Kundengruppen und Kundenhierarchien erweitert.

Wartung von Kundengruppen in den Betriebsdaten

In den Betriebsdaten können ab sofort Kundengruppen gepflegt werden. Diese können im Kundenstamm hinterlegt und zur Verknüpfung von Kunden verwendet werden.

• Es wird ein vordefiniertes Set an Kundengruppen als Systemwerte ausgeliefert.

• Zusätzlich können bei Bedarf weitere Kundengruppen manuell angelegt werden.

• Über die Checkbox „Pflichtfeld Übergeordneter Kunde“ wird definiert, ob es sich bei der Kundengruppe eine Kundennummer als Pflichtfeld hinterlegt werden muss oder nicht.

• Über die Checkbox „Sperren Übergeordneter Kunde“ wird definiert, ob es sich bei der Kundengruppe eine Kundennummer hinterlegen lässt oder nicht. Die Kundengruppe K Konzern (Systemwert) wird bewusst mit der gesetzten Sperre Übergeordneter Kunde ausgeliefert.

Wichtiger Hinweis zur Pflege der Kundengruppen

Bei der Anlage und Wartung von Kundengruppen ist besonders darauf zu achten, die Eigenschaft übergeordnet / untergeordnet vor der Verwendung im Kundenstamm korrekt zu definieren.

• Kunden sollten erst nach finaler Definition der Kundengruppe miteinander verknüpft werden.

• Eine nachträgliche Änderung der Eigenschaft einer bereits verwendeten Kundengruppe wird nicht empfohlen.

• Sollte eine Änderung erforderlich sein, müssen zunächst alle bestehenden Verknüpfungen aufgehoben werden, bevor die Eigenschaften der Kundengruppe angepasst werden. Wenden Sie sich im Bedarfsfall an den movec Service Desk.

Erweiterung des Kundenstamms

Der Kundenstamm wurde im Tab Datenschutz / Profil um folgende Felder erweitert:

• Kundengruppe

• Übergeordnete Kundennummer

Damit ist es möglich, Kundengruppen-Hierarchien abzubilden und Kunden strukturiert miteinander zu verknüpfen.

Beispiel:

• Kundennummer mit Kundengruppe K „Konzern“ als übergeordneter Kunde

  • Eine oder mehrere Kundennummer mit Kundengruppe FR „Franchise“ als untergeordnete Kunde

    • Eine oder mehrere Kundennummer mit Kundengruppe F „Filiale“ als untergeordnete Kunde

Kundengruppen-Hierarchie im Kundenstamm

Das Hamburger-Menü im Kundenstamm wurde um die Kundengruppen-Hierarchie erweitert.
Im Browser kann über den Menübaum eingesehen werden, ob und mit welchen Kunden eine Verknüpfung besteht.

Erweiterung der POS/OneSearch Suche

Die Suche wurde um folgende Spalten erweitert:

• Übergeordneter Kundenname

• Übergeordnete Kundennummer

• Kundengruppe

Neue Funktion: DATEV Statistikdaten

Die Erstellung von DATEV-Statistikdaten bzw. Statistikbuchungen ist ab sofort möglich.

Bei entsprechender Freischaltung, Konfiguration und Berechtigung steht der neue Menüpunkt „Kommunikation – Finanz – DATEV Statistikdaten“ zur Verfügung.

Funktionsumfang:

• Bei jedem Monatslauf werden die bereits vorhandenen Ultimodaten automatisch mit den SKR-Daten angereichert.

• Die relevanten Kennzahlen können monatlich generiert werden.

• Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Simulationsläufe durchzuführen und die Detaildaten per Excel-Ausgabe einzusehen.

Konfiguration:

• In den Moduloptionen bzw. im Optionscenter steht bei entsprechender Aktivierung ein eigener Karteireiter „Statistische Daten“ zur Verfügung.

• Dieser enthält sämtliche Einstellungen zur Konfiguration der DATEV-Statistikdaten.

Wenden Sie sich bei Interesse daher bitte an ihren Betreuer oder an unser movec Sales Team.

Datentypänderung für das Datum.